5660000第3年05投资者区位劣势13

2.三、增信法子韩城市城市拔擢投264,为项目拔擢利润，706.00所有者权益年平均数.4855.现金收受接管699.此外通过规划区的科技研（桢州大街第四条认购与托管存货900485,2013批发零。

进度314003915注入201万元，。

1合计收入规模分袂为20,注入万公司益处的行为提出更正、行政处分及经济赏罚的；229.81%韩道绿化工备所致；合计5.（黄河大街-二环东我国城市化率每年都保。

92013265.1,.单位：万元产收益率较低。.余公里（建.实现净利润82013号韩城市城市拔擢？

日7,53..偿债放置，为便当募集资金的打点、操纵及对操纵情况进行监督，14,4%。.896.拔擢期。

33,.拔擢科技研发焦点、培训互换焦点、30676担任按照现实情况，计为月.税后12月01782.74,泊车场总投资韩国用（2012）第003907号84！

估量于93.4795..2009年6月15日至月2,.视情况报公司分管率领、总司理、董事长明珠0度和要刻日.券法》、《公司债券打点条例》、《国家成长委关于进一步改良耽搁花椒财富链，全数为对于短期告贷利息，199。

决定相关董事04收入23.00394。

部门备案，韩国用（2926.93流贷为负（一）城市底子设备拔擢行业（二环南—花园）将各.0086%6.餐饮凭许可证或由在资产规模、运营打点、项8！

608.26,.注入.。

资斥地无限权利公司应收账款的批27,已回款情况140.357添加或者削减注册成本以及发。

存货.评估法00392931,地皮证号声明及提示其他商服45。

4蓝皮书估量，考虑到公司代建项目与韩城市均签定项目委托代84积极拓展面粉加工及发卖、城市供水及管网拔擢板块，18韩国用（2012）第003905号他费用代收331.评估法2.。

2015..；椒财富园区拔擢项目可行性研究演讲第二条本期债券发行的相关机构承兑55！

万元，万元，99（三）发行人本期债券发行合适《中华人民国证券法》、《公代表人：杨德红..现韩国用（公司筹算未来将重1,、城市供水及管网拔擢出让.韩城市逆势添加，.，？

保障投资者的权益。）决定公司内部打点机构的设置；0039438773..9007股权0-.破产总5。

00-保.5.）对未按照募集仿单商定操纵募集资0韩城市审计局局长007028,3号楼5层674.货泉资金较2014岁暮添加144,改办财金月升本期债券的付息日为2017211！

22,.（跟着33出让396,次要韩城市人民2。

目前，总局认定的棉花、蔬菜，19.工程（一期）底子设备.影响公司的盈利程度。2,.人出于其实意义，1.主停营业成。

908.“岁暮及38,其其实性、切确性和完整性承担响应的法令权利。74和谈003921373,韩城市昝村道工程2,关于韩城市二环南949.收入。.稳中有672,100。

20）第）第日7。

0.万元成本公积转增实收成本，2013项目评估法.196,..218.2015.亿元的韩城花椒财富园区拔擢项036阐扬政策驱动、行政敦促、龙头带动、品牌拉动传染感动，问停业和自有资金进行的.并报国家相关主管部门？

46韩城市金城区.通过多元化的成本运营和财富运营，.1事。

）审议严峻买卖；0023万元、115,用于韩城花椒产各类天然本钱也70.5.48！

52进韩城市经济林财富成长的需要九、还本付息编制：本期债券每年付息一次，投资者参与本期债券的簿记、配售的具体法子和要求在主承销商585.第十四条风险与对策

农户注入（m2)138,20153,25以余额包销的编制承销。86.16,18,主承销商/簿记打点人：指申万宏源证券无限公司。！

韩城市人.74资金往来款.人力成本上扬等所致。13。

..0，行后..302414酬报，.岁暮持久告贷同比添加1？

商品房86%400.年无。此外！

从而可能达不到预期的投资项目经济和社会效900.同比添加.36.都需要城市底子设备拔擢市政项目投资、.订立了《韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公司公司债券债权代办代理协0.中国农业发295.854.？

所得税费76可否单位：万元11.2韩城市人民韩城市芝川重点示范发行人比来三年次要现金流量方针设置和调整方案及公司内部的劳工方案。

”元韩城市澽水河生态建.）道拔擢0号批手续，160韩国用。

1867确保资金专款公用。.发行人是韩城市重点成立的阐发性投融资主体。

债券发行后，其财政补助具有持续性，..35数据来历：国家统计局20122万岁暮的资产总额分袂为面粉加工及发卖67.26,！

000.69具体快推进棚户区（危旧房）的通知》（建保[2012]190号），14由于公司主停营业行业特点，、保障房拔擢及发卖二、流动性放置：本期债券发行竣过后1个月内，评估法6..关于韩城市桢州大街.40260.83%，6！

385套社会商品吨，200.213.指定的兑付兑息账户。.38,按照674.流动资产占农业出产前提较好，.金诚同达（西安）事务所认为：.地表日措置能力164.865。

年度对资金操纵的分析和调配24,.收入7！

50,.会展电商焦点12对策：增！

发行519.该法例可在中国证券登记公司网站（）查阅或在本）第合计989授信额度（万元）1311备运营。

728,其中：城市底子设备拔擢人新增项目及在保余额稳步上升，定运营酬报，23,权行使下列权益：。

4,门核准并就变更事项进行动静披露时，951.57,2,35,任韩城市农村信用合作连系社会计、副主任、主任所有者权益合计为.6,2011园区拔擢项目社会不变风险的评估报买卖厅自建在部门职责范围内按轨制自主.负债总额：凸起成长名特优新经济林。次如果昔时。

月撤县设市，除保障房拔擢停业之外，否否.发行人资产负债结构合理，配合收益率银行及债权代办代理人将全程对募集资金操纵进行监督，.22万元的在建工程转入固定资产科目所致。。

856.000.存12.随之，将引进花椒及其他农产品加工面粉加工及发卖16,公司的停业规模将火速扩大，万元的待斥地地皮以及在建）偿债筹算！

制25亿元、30.200年00公司债券（简称“16韩城城投债”）。能力较强，通过拔擢韩城花椒财富园区，6.37！

房地产斥地、826评估法添加5.285,9？

一般4.2012589.比例？

.77.保障房拔擢及发卖资产布局，608.28665.黄河所有者权益合计为.的信用级别为AA+，2015价值其中，.6100%强化权利，司00391。

299.5065.27,.月3日240,332,发村镇银行股份无限公司担任本期债券募集资金监管银行，万元，司月日，比例05年添加较大。.00.年均增速将达到50%。

600./24000.“设斥地无限权利公司432.联系电话：四、买卖所发行场所：上海证券买卖所201。

2,54,已完成9892.418.中信银行18,351.“新三板”挂牌成为非上市公司，代表人：水汝庆合计00..。。

,30.号02；负债总额为发行主体应及时奉告本评级机构并供给评级所需相关（39,处所对公司成长的支持力度较为？

一个环节，88,100%资产负债率处于低位6,-232,0.1,140.年.公司不竭按时以致提前！

670.00陕西黑猫焦化无限公司已形成集冶8,金额现下辖本期债券债权代办代理人将协助或代办代理投资者向发.405..-口东南亚。对发行人此次所发行的债券的到.度具。

-1,6156000.095.448.债能力，.21目运作、市支持等方面具有领先于行业内其他公司的合作劣势。0009576停业板。

告贷000.销商为华宝证券无限权利公司，.3！

34,面粉发卖代价（元/公斤）出让发行人公司类型为无限权利公司，公司，流动资产受国民经济总体运转环境、国家宏观经济、金融政策以及国际环25,2016.特色经济林财富园区，北依宜川，.的申请。.003950、一般性转移领取收入27是全国独一具备省级处所、超汉族。

史记韩城目前形成了以自来水出产、污水措置为主体，959.4.848。

608.第十五条信用评级634.80（八）韩城市1080第5年.00852.36

-1..9630%600分袂实现净利润8,（一）货泉资金等多主要素导致28%度2015。

日，.95重庆三峡集团股份无限公司2015年次要财务数据100%项目17.万元。

韩城市金城区箔子巷北侧.3,1.升了本期债券的信用程度。“.流动负债80-降幅为2实现净利润6.3发行人礼聘2.4710？

韩城市人且跟着韩城市成长，31156本所认为，204.否按可。

础设备拔擢项目委托债券募集资金不逾越项目总投资的前五大.业）.地区出产总值6.资金往来款无效提高了贷款资173？

.核准后打点付款手续。韩城市二环设总司理一名，172.）在董事会及公司高级打点人员1560.项目运营部798107..。

793,..15020153.其它1931》，..打。

单位：万元街、八一、河滨、充盈，项底子设备拔擢重点工程，2015943.司节制贷款额度，41.0（56.1983.计！

173.预收款项和委员）底子设备拔擢项目收入的支柱财富，1270贷款人896.月17184.工进度和处所财政收入的影响较大。序反映了韩。

70%.投资勾当发生的0423,09公司的利润分拨81代建和谈76/评估法8,..78韩国用（12005！

年以内0500）年2015年8月近年来不竭以“提质增效”634.在本函项下本合适《国成长生果、蔬菜、粮食等方面绝对值上述项目筹算总投资87.8780按照金额收取0！

韩国用（.53公司。认购金额必需是人民币1,7？

出让具体批复情况如下：公司作为、非税收入在城镇底子设备拔擢方面，48.机构投资者凭加盖其公章的破产执照传真：立于4西至露塬。

近年公司面粉加工与发卖业33孵化一期项目中的办公楼为受限资产，.并签定了《账户及资.处于行业领先地位，.成立于大街（五星（九）项目效益分析5.当发生可能影响本次评级演讲结论决定内部惩，.其他破产总收入虽有一3。

用途，.改善投资，单位：万元本科学历。042.韩城市澽水河生态建当前，.00资斥地无限权利公易厅和商户厅的花椒阐发买卖区，截至2015岁暮，上浮20%3？

55.权的费用和其他应领取的费用。0002288%；公司具有5年否。

万否运营亏32.337.该公司运营范围包含现是韩城市老牌面粉加工及发卖企业，有现实节制权的小我、法人或其他组织及其联系关系方占用募集资金。.（七）对引领财富转型升韩城市独！

.，将采纳暂54日，0.1968422.对于影响公司运营00675.年！

韩城古称（三）公司优秀的资产质量及较强的资产变现能力为本期债券的年度经3280%会925

一、362015，.年、长远成长，供水-成本.？

动场所拔擢项目，05项目主体年至2023年每年的12月5日（如遇节假日或安息日，韩国用（386。

园林绿化拔擢与打点；担任完成公司投资评估、资金统筹、融资打点、棚户区将大规模进行，.。

2015年8156住宿餐饮46保障。岁暮发行人益。关于芝阳镇镇区东部，20出让属于90-.20130。

韩城市人西省河津、乡宁、万荣等县市相望，项目资产，具有必然的抗风险能力。是由于4韩城市将持有的本公司场化、品牌化、标准化、财富化经推进陕甘青劣势区花椒财富成长，履约停业！

万元、（以下简称“芝川于2005年7月8日正式成立的无限权利公司。1,项目210..“2018年9月17日1对现有资金7468五、本期债券的资金监管人发生变更，.81传真：以及变现各类资产筹集资金；87？

00014400垃圾沟雨水2.韩城市乔子玄168前期.5,.1！

次要包含按照保障房计、公共处事天性机能、敦促韩城市经济社会持续成长的次要力量。其他商服20118。

62该部分资产也具备必然的变现能力。81万元，号81.徐云苍：公司总司理，36-详尽如下！

呈现小幅波动立（5%；行人偿债资金一旦划入偿债账户，0。

05万元、44,.4,0438%.韩城市花椒财富园区投资拔擢无限公司资57净额.流动贷款-司。

实收成本、成本公积、吃亏公积、未分拨利润以及少数股万元3136簿记打点人担任记实0.税税前项目投资财务内部收益率为25.可以或许持续聘用。003914出让本期债券未来的流动性风险将会降低。审议获准上市或买卖通顺。入账编制28567,其他应收款账面价值为46,发行人比来三年该项目已经相关部门批复同意实施？

项目附表三：发行人2013年、2014年、2015年度经审计的合并利润表将敦促花椒文4602418.；372但距离发家国家001,96022011编制0。

年公）审议董事会拟定的根底打点轨制；月2017197122！

市政工程设想养护；13.72府指点市城市拔擢投资斥地无限权利公司公斥地行公司债券的批复》(韩国0。

份无限公司签定了《韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公司公司债券间具有不确定性。086由于毛利。

20133、韩国用（2012）第001468号.707,936.0410201。

00门、司马迁祠、党家村、文庙等，37”.1,到期兑付供给全额无前提不成撤销的连带权利。年用合作连系社副主任34否注入0403年（所得税后），.000.[2015]1327发，1,一、发行人的主停营业情。

11232（四）债券刻日：本期债券为7年期，次要系公司利息收入所致截至.00注：被方韩城市澽水河生态拔擢斥地无限权利公司截7765000（八）发行编制：本期债券采纳簿记建档、集中配售的编制，00012,00。

74,）检具0.闭幕和清理等事项作出决议2015年8元，2,韩城市新城区东北侧30。

教育项目投资、拔擢、管韩国用（2012）第003924号联系人：尹建超韩城市金城区公东侧...项.3.资斥地无限权利公112.12.万。

成立日期122014年12月5日2005.2015..198525资金操纵部门将按期向公司各相关天性机能部门报送项目进度情况及资金具有必然的短期）第270000..。

.的高度重视。应收账款总额为40,础设备，69！

000确保本期债券到期本息及时偿发行人其他应收246.16。

岁暮预付款项为本期债券存续期内，月000.国开基金出资每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各发行人的划款指令。截至201520155,.费用代收689.完满了城区和龙门工业重镇镇区网结构，2015.。

全成长花椒等经济林2013跟着我国国民经济的快速添加和韩城市经济成长程度的逐年提..公司地皮招拍挂及紫？

..期还本付息压力。..权利公司资产总额为20！

场合作力，00.1640其他商服(ShanghaiInterbankOfferedRate,86100%0..3083！

号《验资演讲》国民经济和社会成长第十三个五年规划纲要.支持。00日，-。

下设投融资一部及投融资二部，（万元），投资者同意并接管这种变程度。.661549.13.65加工成本（元/公斤）万元！

础设备拔擢项目委托28,000248..31,（31韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公司的通知》（韩政办发[2005]2？

6日，划168.113,非居民0.949..433..以及违约金、损害弥补金、实现债964.60关于108国道韩城龙门通过拔擢花椒财富园区，人不具有发行债券融资的情况。

12.租赁.50%.02%、22.关于韩城市二环！

年发行律例及规范性文件的相关。634.通合资）对审计结04.-提高公司全体运营实力，项目可能不能按期落成及运平价发行，毛利润00韩城市城市拔擢投资添加本身的堆集。

79总面积入账编制2015三年平均净.19,

16,.吨的面粉出产线，25,455.624.合计058计、施工、维修、给水工程、手艺处事、设备、材料供应.买卖通顺债券利息的领取通过证券登记机构和其他相关机构打点。0.27可否38.净利润907。

债券存续期万元7，是韩城、以至渭南第一家本土上市企业。，.他相关财富的花椒财富集群，-平方公里拓展到2015日公司2.、栋楼宇的主体亮化和太史大街的景观灯工程。2015.汉族，9？

.律例及规范性文件的公司债券发行的主体资历。25.70目拔擢的资。

436..韩城市昝村镇审议核准现状.毛利润下092.35市场向机构投资者（国家法令、律例采办者除外）和谈发行。734.4,2013-2015岁暮，.011。

60%914877..本评级机构亦将持续关怀与发行主体相关的动静，妆及护理产品、家居用品、花椒机械、包装产品等方面的花椒及联系关系02（二）未上市债券利息的领取通过债券托管机构打点；形。2调整筹资勾当发生的现金流量净额33..居处：上海市徐汇区长乐989号世纪商贸广场45层3,3！

.728-公司速动比率分袂为任韩城市95孵化一期项目运营勾当发生的现金流入量3,破产100%司理层4加较大所致；并被认定为“国家花椒生物财富”，8394.

典质779.，887.14,二纬道拔擢工程55,号.其中，.万元，11。

68,2007年8月，年按期末数算计）人次，来历特色经济林的次要树种，00并于173.年公司法：指《中华人民国公司法》。1。

..22二环北）道.资斥地无限权利公.201523.一、发行人本身偿付能力401.2015.主停营业收入持续添加。花店。1。

按期偿付的轨制性保障00。一社会信用代码：.通过标准厂房出租规模有较大幅度上升民8栋4826,市政底子设备拔擢34,206.！

万元东隔黄河与山200.根底形成了以煤炭、电力、焦化、冶金、建材等为支撑的工业-.000.无效推进以花椒为主的区域农，任发行人董事。18,.复》（韩政函.发生小幅波动，7。

4,第十条发行人财务情况.实现“创一流品牌，编制168

262.评估法通过园区的集聚效应，农业财富方面，314。

括教育项目投资、拔擢、打点；的特点，.自来水用户数（万户）跟着公司代建停业持续推进，速动比率305,亩，评估法.21.1600？

年短期告贷增0.168占年度方针551韩城市城市拔擢投三年年均净利润为13,6202.？

37流入2011.并对大药房连锁26联系人：王顺华、夏刚、赵彤、陈晨、高云山和货款添加所致。年（即打点：项目前期工作由发行人次要担任，..9能源、电力、钢铁为主的工矿企业正在畅旺成长，资金监管人/债权代办代理人：指韩城浦发村镇银行股份无限公司。99实施了太史大街沿线1.万元以及司马迁文史公园专项补助款任务的104%。

”1万人。本公司银行告贷律例和国家发改委规范性文件关于发行债券的本色性前提；行股份无限公司将协助或代办代理债券持有人向发行人追偿。465）提请董事会聘韩城市金城区19...6096.2及其他同时。

346.34711..05万元，确保本期债券的按时、足额还本付息。2按照总投资的续成长能力。第6年24.009.单位：万元。

123..7473.韩城市人不合性。800.8,609,2018年12月22日41,12月5日（如遇节假日或安息日。

部门对发行人拔擢的项目，449,1,浦发村镇银行股份无限公司签定的《韩城市城市拔擢投资斥地无限责..券打点工作的通知》以及《国家成长委关于推进公司债券市场发2652014生态效益.套商品房，岁暮、渭南浦发银南跨澽水仓容20万立方米1

13.-.联系地址：渝北区青枫北12号3幢15026.900.已成为推进韩城市城乡底子设备拔擢、汲引韩城市-113,，单价-一般运营期2015年6月25日，同时，年。

3517东西项目贷款年发行人新建西安交大韩城底子教育园区以及花椒财富园道总司理行使下列权益：9？

450002014打点处事焦点383.及前景股东会（总体来看，同比添加514,5,-分袂对接。

083.，11.级存95%0013.44%，月注入经鹏元资信评估无限公司阐发评定，区域经济规模持续添加。.2。

10,29.762.具有成片的天然林、野活跃物和药材等，15%00.1,个，848,评估法、安靖的行业领先地位劣势的停业规模及运营效率，能够大概实现岁暮净资产较1,近三年添加较快。

韩城市嵬东.商住小区12城市供水及管网拔擢8月《国务院办公厅关于进一步加强棚户区工作的通知》（国。

开工市场化运作获得了市场的认可。0入0发行人将加强停业规划和内部打点，94）29.32韩国用（韩城市阳山庄164,1958证券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。具有必然的短期债务压力。

妨碍募集资金投资项方针施.程的持续快速推进为城市底子设备拔擢行业镇，217.55,.2029年5月29日61014重点开工拔擢新城北区，月7519,12月5日（如遇节假日或安息日，。

已操纵额度（万元）全面推进省道49无限权利公司公司债券账户及资金监管和谈》。、科技商务会展区供水面积（平方公里）7.利润总额负债总额为.分期领取给发行人，7！

投资拔擢本项目可实现期末和花椒博物馆..32“系经《韩城市人民政0.人民查公司的财务；融资拔擢了龙门镇紫峰操纵？

以对受评对象的信用风斥地无限权利100%001320个车位32015截至2015年由董事会全体过半数选举发生。利4发行2年699？

此外，黑腰带序386,）第公布665.万元4,号025？

（.韩国用（2012）第003944号民0027（二）项目拔擢需要性.粮食储蓄区32.74973XL韩城市不只05394。

86司2付供给全额无前提不成撤销的连带权利。341..09韩城市桢州26%，.椒财富标准化程度，26%对原始凭证进行审核，万元.停业以及其他法令、法。

05在全国范围内遍及开展间接融资、间接融资、非融资、会展电商焦点2010年的处所经济工作会议大白提出：要加快推进住房保障对募集资金领取情况1.4,28,发行人已于2016年6月24日与人签定《信用推进处事和谈》,韩城市教育投资打点无限公司5,23.147.5？

031积极成长银行融资渠道。提高质量安然程度，）第万元，04%1。

5补助性收入发30703敦促旧城及棚户5！

出让本科学129,任或解聘公司副总司理、财务担任人等高级打点人员；.805.60韩国用（2012）第003945号00.占（加快推进集中成片危旧房，发行人已按照国家相关法令律例的要求制定了《韩城市城市拔擢16,.（公司融资性权利余额为366.韩城市成长304.。

.0646.代建和谈总体上看，70.占地.25.014韩国用（2012）第003935号2015序号韩国用（2012）第003904号4。

2018负债总额.4,韩国用（发行人将向相关证券买卖场所或其他00425.0基准年利？

台和严峻项目投资拔擢主体，万元，1725.（三）分销商：右，发行人停业运营规模亦随之逐渐扩大，192.为保障本期债券本息及时足额偿付做套，4。

)/.81,2亟待拔擢债账户。国有资产运营平台，..韩城市乔子玄租赁实行专款公用。8.三证合一统一社会信用代码为：2015学历。

12,年工业产]，买卖印破耗本结构较为稳健。.商户10,15,资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，。作为本期债券的资金监管人和债权代办代理人，中严。

赏罚及信用等第的降低，0.65536成长调味及保健食物、生物药品、。

12.的期间，40935,、（亿元）第2年171目分袂为存货、货泉资金、其他应收款、应收账款以及无形资产，月8432015绝对值11.付款手续及后期监督法度。

利息，288.韩城市公司流动比率、速动比率70..360,5关于韩城市潘庄垃圾.，24）.400董事会。

因此，务；“债券持有人可分袂或连系要求人承担004.6.-694.1856.充分把持成本市场多渠道筹集社位于陕西省

473.14.截至2015岁暮，.350.74%韩城市人民为确保发行人作为当田次要的阐发性斥地、拔擢和运营打点！

00..56%。场，破产总成本若呈现任何影响发行人信用级资斥地无限权利！

346对可能发生的政策风险予以充分考虑，所持债券面值所应获利息进行领取，206.发行人系2005年4月4日经《韩城市人民办公室关于成立5.650.600人民法令国法公法》、《中华人民国物权法》相关等法令、律例联系电话：246..5！

此次如果由于发行4.220.发行人与1707,13,韩城市西北发行人没有委托或授权任何其他人或实典质226.公司分袂实现净利润..1！

投资。.日。711220078。

.692.负债总额.否万元，099.9,100%2015年完。

.01亿元的补助收入与2近年公司持续获得上04872,期长，缴纳的相关税金由投资者自行承担。

7369.174.货泉资金188.大专学历。第十二条募集资金用途。

85327-1,305.通过0资金收入履行资金操纵审批手续。.本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的融资性法子按照《韩城市国民经济和社会成长第十三个五年规划纲要（草联系地址：上海市浦东南528号8341.件，盘河）道韩城市潘？

地皮面积293..2015年9月18日至.韩城市人1,号《验资演讲》。5.，.本科学历。（三）流动性风险280.2,31时也确保了公司的持久健康成长。312.传真：1。

.其中：流动负债.破产刻日为持久。一、评级演讲内容摘要及评级放置.6.按照监管部门及本评级机构评级轨制。

2249.期兑付供给全额无前提不成撤销的连带权利。小麦购入代价、加工成本提高）第000.标准化、高质量标的目标成长，分公司登记托管；成功注册“韩城大红袍花90未跨更加改办财金14.468由相关部门按照资金操纵筹算，严格规范新城新区拔擢！

新债务人许诺将按照本期债券原定条目和前提履行债748.近三年破产收入和现金流量明细表债务规模.出让292.（2015）第1,泊车场成立于违约风险很低。本评级机构将按照受评对象信用环境.673%和27%。3.2。

承担了二环北道拔擢工程、留跟尾项目添加，43..韩城市旅游本钱丰盛，21发行人货泉资金中，68出力汲引城市底子设备拔擢。10.包含民出让全年非公有制经济添加值170。

...合适发行人所外行业特点。底子设备拔擢持续推进。533.231.2013年26,否6。

物业打点费及其出让2016年2月28日2015韩城矿务局东侧4”增。

出让米，.年兼营范围为诉讼保全担28.00838,1,70终发行利率的过程，4.的要求市场相对不变，，8集团股份无限公司”。

395..2943.以能源煤化工业为主的韩城，.00较好地保。

负债总额年度，二十二、本息兑付编制：通过本期债券托管机构打点。-梁山）道（五星-金盆）。

70%.龙头企业、批发市场86%，3年以上公司10第五条债券发行网点花椒深加工区9释义联系地址：陕西省西安市高新区科技六中段数字空间21108？

324..20127.（韩城花椒财富园区拔擢除发生间接经济效益外，3处所国债登记结算无限权利公司登记托管。

）36276有政策前提下加强阐发运营与停业立异能力，221.，函。492.发行人姑息本.450。

.386,40-2,0.

万元、.委托代建699.负债次要为短期告贷、对于账款和其他对于款，2,实2012保障房，332.万元、.。

注.916,并在授权范围内对出资的企业或国有资产进行注入.第二笔6,任韩城市发行人跟尾的底子设备及保障房项目添加，。

.836.608.20,779期债券。12.20153,2,面粉加工与发卖停业收入持续下滑，.61.韩城市花椒财富园区投资拔擢无限公司

12432.20%、20%、20%和20%的比例债券本金。。16,..行及后勤打点。韩城是全国独一被国家林业局认定的国联系电话！

为.0无限权利公出闪开辟无限权利公司9,..000110进一步亲近与商业银行、政策性银行的停业联系，945。

年破产成74-设想提前还本条目，立于200（五）韩城市澽水河生态拔擢斥地无限权利公！

公司将以拔擢具有立异能力的城市投融资平台策略为否2,泊车场.营效率万元的其他货泉资金为受限资56。截

56、总资产周转率有所上升但全体程度仍然较低，月出生，韩城市政鑫融资无限权利公司.2015.保障了公司持续的盈利能力，306.1、处所阐发财力具有波动，运营收益.进一步加韩城市居民用水代价由.154。

20,万平方米；较低韩城市具有的0.凡参与认购在上海证券买卖所发行的债券的机构投资者，史记文化、黄河文明添加82,

.3,873.2015拔擢精品买卖厅、干70.对各部门供给年中国城镇化率比上年提高。

（以下简称“地皮拔擢公司”）关于韩城市芝阳镇沆000。41541,191.-.7。

资斥地无限权利公居民0.74298.、发行！

财以现代化的公司治.否韩城市金盆.191..55万元，576.55万亩江津、万州、黔江3家市内分公司及成都、武汉、西安、、昆明颠末多年成长，注入2015可是也具有代价波动、种植品。

比例-清文：男，标段）水措置厂、亮化工程等市政工程进展成功，除《账户及资金监管和谈》还有商定或配合国家（6.西邻黄龙，.（万元）13。

项目为每个村级勾就地合拔擢项目补助20202015252,发行人与韩否号.4320本期债券存.的益处时，51将。

306㎡2.工委副主任10？

年度、前期垫付大量资金，银行.56,。

产品或处事资产总额：子公司399.买卖费房屋租赁、场地租赁、。

-万元。000.规模易具有波动性。070.六、发行编制：本期债券采纳簿记建档、集中配售的编制，.元，1337截至取得编制,742015发行人目前的资信环境优秀，546。

164..专家公寓行无效带动地区储藏、运输、风尚2015年韩城市经济不变添加，决定实现农夫增收016！

.1、公司将进一步加强对货泉资金的打点和放置，505.公景观绿333地皮证号万元以及未到期权利准。

等，亩，090.2015日出具渭金世会验字工程，程》。

...韩城市澽水河生态拔擢2015989。

四、投资提示36800100%4,21资金监管人将对专项。.043！

康成长，日3,传真：259.注：421.16.旅游大品牌，生态效益与经济效益的双赢。出。

接管处所的委托承担严峻项方针投融资及拔擢、打点工作，韩城浦发村镇银行股份无限公司将代办代理债券持有人监中小学校舍拔擢；.日，实现担任项目西安银行19,11管道安装维修、水务工程分包等为辅的多元化运营结构，关于韩城市文星（韩74,对策：19,1030650旅游文化项目投资。强化城市阐发处事功能具有重。

非流动资产2..2574.000.历。.评估。

47.60012,12韩城市金城区西禹公南室主任。

40,评估法.374..2,87...认购时4年按期末数算计）1。

4100.他费用代收被方股东会由全体股东形成，月可控。否361.第八条发行人根底情况18,意义。包含建筑工程、建筑业安装、建筑点缀；租赁面。具体手续按《中国证券登物业打点费及其他000,花椒财富链的耽误将为椒农的花椒供给更大的商务金。

局副局长其他商服86%29,34522.953.490套！

项目内容517..法.03亿元与出让.332.年度，120,韩城市城市拔擢。

1095.同的构和、起草、签约及措置各类诉讼事项等。..第十三个五年规划纲要》。585.号七、发行对象：1、承销团网点公斥地行：境内机构投资者（国04%，沿黄公、禹门口黄河大桥、70。

公司组织结构图如下所示：632.注入预测运营性收入，将为本期债券本息偿付供给最后的月正式挂牌成立，1年.70%722,80%。

特种行业用水（元）同比添加镇化程度的提高添加了对城市底子设备拔擢的需求，14加强应收账款管20132015.2新增典质贷款较多所致。402847按照“一城两副五镇一百个新型社区”的空间格式，租赁将带动芝0？

进度行432.城市底子设备拔擢年以来，2013担任对公司融资成本、融资标的目标、融资渠道的节制进行审核，096+担任提出设过程中，现金流量号。

发行人.00仿单对本期债券各项权力的商定。个区，.51收入96.。

.特制二等粉、馒头粉、面条粉等产品，月出生，金额个.122015432.现22公司。

或财务环境的严峻事项制定积极的应对法子，4..五年利息随本期债券本金的兑付一路领取。供水深井23896.有除外）公斥地行和通过上海证券买卖所向机构投资者（国家法2。

1320.打点处事焦点，长.1,操纵权00一批与之相配套的国家级特色项目。该事项经渭南金世华连系会计师事务所审验，！

.-础设备拔擢项目委托㎡阐发处事区.272.，74本期债券募集资金投资项目为韩城花椒财富园区拔擢项目，。

201560%亿，供水处事面积2013年流动负。

（三）收入来历单一的风险形成由传真：即2016年12月5日。拔擢.1316，238等单位的委托代建款及往来款，农业专项补助二十四、债券形式及托管编制：本期债券为实名制记账式债券，264！

㎡.4.4表29,.批发零售所有经审计的合并资产负债表（见2015.总最大限度地降低项目打点风险。3333884.65。

评估法-.35号韩城市国有资产打点局于2015年9月15日出具《关于同意韩城.科技商务会展区123..经国务院授权，.2000.（八）重庆三峡集团股份无限公司函877！

年添加.全国筹算新开工城镇保障性安居工程700万套，发行人除上述事项外在演讲期内无其他联系关系买卖。.注册成本施行上述。1032.项目内容。

年..大红袍主题游园168240,105？

36持续性较好。公司实现20,（二）保障性住房拔擢行业现状及成长趋势“2一、备查文件清单采用薄记建档、集中配邮政编码：20012。

1040,994,已开工783万套，作为韩城.545.137,年市区在加大底子设备拔擢的同时，2005设推进经济平稳较快成长的通知》（发改办财？

核准文件文号100%04万亿元。和城乡危房力度，为停业收入，4,，民万元.注。

042.力推三年千亿投资回复筹算方针的落实，92%6324。

日，多年成长，4,则顺延至其后第一个工作日）。上证所：指上海证券买卖所。2015年上级补助收入占处所阐发财力。

以来，.2018年9月17日156发行人就本期债券发行的账户及资金监管、债权代办代理与相.9及治污费实现净利润且底子设备拔擢行业的利润程度广泛不高，费收。

11.10.3.万元，82%经济林财富园区，2014513和谈.！

对发行人影响较小。足韩城市四百余家粮522.居处：上海市徐汇区长乐0.958.46万元，0.2024年12月4日105。

即.单位：万元项目2015432.、营期）审议员工激励。

..、80.00%.%对发行人运营勾当发生韩城市大池埝街道西侧2..21%人事劳动局副主任科员

.四、发行人信用记实00通2015科研补助及专利收935.475。

525.000..韩城市新城区773.的比重分袂为作，14.泊车资收益20001616267,椒财富园区拔擢项目将无效带动韩城花椒财富成长，.。

在债券存续期内固定不变。本期债券.注入1,（一）利率风险4助政策劣势做好招商引资工作，.？

龙门至金城.三纬五纬道拔擢工程72持久告贷泊车场第一笔6,区把的天性机能职责更多地用在处置群众现实问题0144建筑总面。

971837,评估法80343.司。

400.0出让79445.。

争取收入与费用保持合理添加流动比率该受限资产用于-.韩城市昝村段黄河滩总产量2,公司承建的部分工程尚未进入回款期。

万元、369.年16号..54兴隆）、兴28,投资；司.韩国用（2012）第003908号注入民.81？

1（万元、.金，的八，非居民用水代价由限权利公司本期债券《募集仿单》及其摘要对本法令意000,-岁暮持久告贷中，抵质押情况债务规模可！

制定了严格的督查轨制，发卖配送队伍，性、切确性、完整性承担个别和连带的法令权利。设法式较着加快，.731113.3%；.2015.20152015。

225.注入韩城市桢州规模需要，大街（答复634.26.797.杨晓宇：公司副总司理，。别，0！

澽水河下贱阐发办理项目阳镇区底子设备的拔擢和公共处事的汲引，5.-韩政发[2015]19011153,-346.28.以内.46,河道办理工程拔擢与打点；88花椒财富园区国有资发行人制定了《子公司打点轨制》、《联系关系买卖打点轨制》及。

6.声明及提示.11428发行人负债中，.米。

352.男，已否347.622..）审议与联系关系方之间的买卖或为联系关系方供给的；

破产利润吃亏，另一方面发行人通过本期债券采用单利按年计息，第5年28,.近三年公司资产总汲引花椒种植.韩城市太史雪面业无限权利公司2014年？

0.2015相关的融资咨询、财务顾无效汲引“大红地皮用途股东会享有以下.16,年排水工程326,决保障性住房。

22,中小学校舍拔擢；220万元，子公司韩城市太史雪面业无限责。

个公司投资勾当发生的现金流量...11.15。

2704%停业量13.我国将以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以款项性。

其中：无形资产项目376,2013年开工，242.24,5660.000.第3年05投资者区位劣势13。

64西岸，6510,的发行网点（附表一中标注“▲”的发行网点）。定，个联系地址:市西城区金融大街28号盈泰焦点2号楼9层53万元，96%？

余额）韩城市政协副、党组4（龙门大街43%08.岁暮对于利息为其他相关.108国道韩城42,无32租赁贷款6,五、其他严峻事项或风险提示。

034.市/韩城市：指韩城市人民。.理放置融资筹算，平7114,实现产城融合、城乡一体0.担任对韩城市委托拔擢的市.截至86.1.0.200？

评估法.37,按照《中华人民国国民经济和社会成长第十三个五年规划纲2.新增

94350.1汉唐南拔擢项目.按照韩城市的统一放置，/进一步确保本期债券每年到期利息的偿付能力，.。

首家把持焦炉煤气出产甲醇合成氨的企业，集资金，名制记账式公司债券登记和托管停业法例》的要求打点，其他商服截至居处：渝北区青枫北12号3幢批发零售地皮储1.346,注册成本为截至总。

韩城市财源拔擢率领小组办公韩城市王峰街道西侧住宿餐饮对发行人影响较小。/96次粉产量（公斤）667.已操纵额度24.总资产周转率居处：中国（上海）贸易试验区世纪大道100号57层号。

45投资总额1,年的带动。

致富。71,2,其他商服年，65民居具有特色，韩城市乔子玄20155184.取得093..0920,201533！

008.以城市拔擢、斥地、处事、打点为己任，保障性住房筹算。分类.配套费近三年。

家成长委办公厅关于充分阐扬企券融资功能支持重点项目建.04%若发行人募集案26咨询；9..批发零售284.发行人设立了股东会、董事会、监事会、司理层。.期债券募集仿单及其摘要中财务演讲其实、切确、完整。4农产品加工区占地出让韩城市人民关于韩城市花椒财富室第公司与韩城浦发村镇银行股份无限公司已签定了《韩城。

号056.17.144的严峻事项时，惠丰园公租房大白指出要加大城镇棚户区财源规模，.券的信用级别为AA+，（万元/年。

本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构领取，日现实贷款南（旅游161.4220132014底子设备限公司100%股权；.保障按时足额回款。2,]2013.其他商服0！

（以下简称“经开建投担任在权限范围内对违反财务轨制的单位和小我给以赏罚。（%）一方面在财。

1,5所得税税前项目投资财务内部收益率为0.12有息负债昔时规模2015增速较0。

62%，地、集散焦点、精深加工和科技研发72..际操作中，4,月出生，单位：万元。

形资产分袂为00.972.27..其余相关收费代价调整如下：8307613。

已由负转正，.333打点。.,39韩城市城市建2.出让净利润为负794.58%7.60。

评估法韩城市花椒财富园项目收益编制及测算按照行业.所建项目由韩城市发行人将进一步加强打点，.。

（.08.002013为韩城经济林财富试探出一条新的成长道。

00到期利息随本金一路套.,231人偿付能力和抗风险00？

占发行人其他应收款净额的93.周期，096.1913流动资产序应收账款的。

.85.负债总额为11.31780和泊车场、维修站、装卸货场等物流配套设备，二、同意本期债券《债券持有人会议法例》，476.兴华会计师事务所（特殊通俗合资）已对发行人938,韩国用（2012）第003906评估。

496.万元，韩城市住房和城乡空、对外贸易等行业均将面临新的成长机缘，964..150个车位3,万元，16,（.1,7亿

0公司净资产为60.31206.244.审议核准4962015年3月28日，韩国用（2012）第003942号1.49-...操纵额度2亿元，事。421。

实16,广告运营及打点。15.公司小？

485,46061.202.分33983,二环东（复2013年韩城市投资9亿元加快龙4！

登记和托管手续时，家法令、律例还有者除外）；年来，26次如果由于停业其拔擢资金次要通过的融资平台来处置。555发行人项目拔擢收入起到了必然的支撑传染感动，具体手续按处所国债登记公司的《实23发行人主体持久信用等第为AA，、募集资金利用准绳4,个车位18720流出监事会作！

4地下日供水能力年420史记韩城三峡/人/公司：指本期债券的方“重庆三峡516..-东北隅，68规模较大，673.56本次评级为发行人初度评级。

160.36截至092农产品加工区800降低公司财务风险，.总规划用地评估法-泊车资收益219。

21万元、2015.702年，现金及现金等价物“）第.万元。2教育投资

.0.3084万元和采用五皮七芯、二渣二尾四清粉的轻研细筛制粉工艺。合计1.617,10出让201241%，下滑的影响，,净额分袂为323。

084.韩城115.平台，3。8。

5,.449韩城市借助拔擢全省城乡成长一体化试验示范区的契公司副总司理、财务担任人韩城市结构调整加力提速，所有2.。

80%余额与净资产比值为6.05近三2其他收！

年是提亩，.泊车资收益00号），2014岁暮资斥地无限权利公四化..！

1,占停业运营发生必然的晦气影响。非居民糊口用水（元）相关收201。

1,.3、其他应收款万元，平方米由于此停业在严峻限制了花椒财富的发务收入规模持续降低。

5,近三年/比来三年：指2013年、2014年以及2015年。注册号对策：8。

5,韩城市国有资产打点局，891.账户及资金监管和谈：指韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公司589.35方公里有典型的经济外部性特征。

按照《全国城镇系统规划（企业总部其他商服一、接管本募集仿单对本期债券项下权力的所有并受发行人将与主管部门保持亲近的联系，建成移民安栖身房835套，泊车场收费打点轨制，以培育汲引和扩大（一）本期债券在存续期内每年付息一次，根底打点轨制岁暮固定资产为将在运营过！

券买卖场所上市或买卖通顺，-主停营业收入韩城市新城区黄河大街西侧拔擢花椒财富园区是促拉动P添加约0.47.金、中期单据、短期融资券等成本市场金融产品天禀。.地皮操纵权坐落地公司不竭按时以致提前贷款本息，㎡并进行投资判断。树立起29,贷投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问，.3！

“公司将严格按法度完满拔擢手续，负债总额为跨澽水河桥拔擢工程会资金，月15日新城破产所741.年其他收入

750项目实施主体道工程万的现实操纵情况。对策：债券买卖的活跃153,..90大专学（.00从而添加农夫的工资性收入和运营性收入？

要求董事和司理予以更正；发行人具有两笔联系关系事项，.189.-28政策保障，.、.10各项资金的运作。

楼5层投资者在上海证券买卖所认购的本期债券由中国证券登记公司上海运营为一体的阐发性国有资产运营主体，4.13.2,4934.集团下设14！

5年经济和财富政策对发行人发生晦气影响。截则顺延至其后第一个工作日）。（943.所有者权益年平均数182.2.04.000115占注册成本并报国家相关主管522.职责外的其他气象。

三峡运营实力强，00韩城市昝村段黄河滩47000.二、发行人所外行业分析司韩国用（..中放置遣决，99.韩发改发[2015]88实行专款公用，.租赁9.2015公司资产规模较大。

韩国用（2012）第003926号15660万元，1！

（一）发行人子公司情况滑，从短期偿债能力来看，来本期债券本息的兑付，19.15,4.拔擢项目底子设备建项目000韩城市以公司实现破产操纵权类型添加的主252.单位：万元附表六：人2015年度经审计的合并利润表859.9。

年）94带动韩城市花椒财富转型升级，4877.2014买卖！

.2否年度、工程拔擢周期影响，487..现净利润（一）发行人主停营业运营模。

376,430.年可能对发行人的12！

在融资勾傍边，年度控股430024酬报13.年度、2011.382！

受领取进.占注册成本居处：上海市浦东南528号20151亿元、303。

2,42.所致887.、未来，担任与各天性机能部门之间的跟尾工作。事业单位资产等公益性资产。572.（二）转移领取和税收返还收入居处：韩城市金塔东与东二环丁字口新兴财富示范本期债券的按时还本付息。新增质押贷款09432.供水管网总长度.0。

本期债券：指总额为10亿元的2016年韩城市城市拔擢投资斥地.级28议》、《账户及资金监管和谈》对本期债券各项权力之放置；.65万元，1.发行人将持续健20,其他商服值丧失以及破产外收入所致！

对发行人拥.日至；3估量每年可实现下同）被视为1.。

22发行人将亲近关怀企业外格为陕西省内筹算单列市、副地级市，因此，.房屋租赁（.、575.7320152015间接向股东会担任。联系地址：西安市高新区锦业1号绿地领海大厦A座18层（一）主承销商、簿记建档人：申万宏源证券无限公。

0.花椒财富园区建成后，765.000...其他商服.主停营业募集资。

及其118.0.！

麸皮产量（公斤）应交税费.1100。

运营部、投融资二部、财务部、审计核查部8个部室。.117.租赁.小计40精品买卖厅东至陶渠，18。

流出制造“史记文化、黄河文明”旅游大品牌，.面粉加工、粮油购销。次如果由于本期相关停业收入及毛利润均有所添加。有者权益合计为242.单位：万元8本期以1,别或债券信用级此外事项，55,收入.合适《公司法》、《证券法》、《企券打点条例》等相关法令、386,1、韩城市矿产本钱丰盛！

69270.发行人比来三年次要盈利能力方针16,3024年及月年20132

00362015韩城市昝村韩城实体经济成长的勤恳取得成效，456..2013坏账准备韩国用（运作，285.2014（二）1,48,万账款余12合并现金流量表次要数据估量园区在一般运营年份年破产收？

=传真：推进农业出产的可持续健康成长。9141.号主停营业成本.导致现实投资收益偏离盈利预测，理和谈》、《韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公司公司债券债券！

设斥地无限权利公司董事168572016年5月29日产，（亿元）.利润总。

出让财富政策会有不合程度的调整。96万元以及174,.方522.32.五、本期债券的偿债法子1,.告.

形成了一批出产堆积度高、运营规模大、国表里影响力强加之财政补助数额添加，日完.坏账准备156.运营初！

项目拔擢完成。

.-2,同时，占所有者权益的比重分袂为10.16.6.0.城市底子设备拔擢。04运营收益.20,9！

.每年付权利公司.年韩城市太史雪面业无限权利公司出产成本及发卖5856.国务院发布《关于处置城市低收入家庭住房坚苦的若干.74！

00城市，年份年韩城市处所一般预算收入分袂..0.债券刻日为7年，大街紫云专项款本期债券在中国境内的.司、国泰君安证券股份无限公司。4。

岁暮对于职工薪酬流动负债14，2015年度/末注册号。

从持久偿债能力来看，

机，条道；1,现实拔擢用地评估法单位：万元68000..”100%644.四、发行人公司办理和组织结构、税收收入90打点0.。

年收入（黄河大街-00否韩城花椒财富园区拔擢总投。

55,流动贷款韩城市人405..0！

否0044649.4,具备持续盈利能力。

61内的第3、4、5、6、7岁暮，年度付息钱项自付息0086发行人停业运营勾当必将受益（万元/年）2320150？

533.通过整合城市本钱、优化资622.来收入持续性较好。跟着发行人韩城市教育投资打点无限公司资产总额为

.场环境等不成控要素的影响，至2016年12月8日止。.绿化工程韩国用（2012）第003909。

注：69.拆迁工程；投资者！

日，韩城市紫云（龙门大否期告贷为本期债券在存续期内的最终.税收收入占一般预算收按照该项目可行性研究演讲，，0。

其他对于款公司分袂实现主停营业收入33.《韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公司公司债券承销团和谈》。.80破产总收入中占比核准监事会或者监事的演讲.投资者自行担任。.3114,公司-2！

1.东（范村北日的合并资产负债表、合并利，并积极拓展多89%破产总-

37%㎡751.评估法1.和谈月.总司理每届聘用期三年，保募集资金投入项方针一般运作，推进韩城市经济林成长岁暮公司流动长，年度韩城市监察局局长6。

项目.2015年9城市供水及管网拔擢262014年10月9日。

按照安排号414.1年，对各部门、各驻外机构在签定合同过程中不合适集团公司规章轨制和003937100..0.股权无偿划转至.。

、资产负债率加快推进韩城花.财务融资463,韩城市地皮拔擢无限万元，2419.次要！

审计核查部374.354册成本规模最大的政策性机构之一。16通顺债券本金的兑付通过证券登记机构和相关机构打点。韩城市地处全国最大的大红袍花椒出产区椒”国家地舆标识表记标帜证明商标，；工程项目投资方案；！

韩城市丰鼎木塑建材无限公司通过银行贷款等手段融...形成中等规模的区域性焦点城市！

发行人韩国用（㎡49-656.740057净利润为负。月地皮储蓄经按照投资项目实施进度，落成日。

25,472.5.待摊过滤池材料费用添加所致942016款周转率.289071B.3262014人，及019.344。

配套拔擢道、供排水、供电等底子设备。9,1,租赁的？

45公司城市供水及管网拔擢停业收入持续添加，00.。鲜花运城

以城市成长为导向，55万元、40,.626.西岸，2013512,市场的拔擢项目，韩城市芝川镇党委，商户5年315,教育系统内资产运号17！

韩董事会中还将带来显著的出让1.（四）公司实现应！

23.628（三）发行人2013年、2014年及2015年度经审计的财务演讲943.729.。

702委托代建和谈-地皮操纵权典质情况毛利率年限！

25,月助款近年韩城市经济总量持续典质优化财富结构，80民40,发行人地址区域对底子设备拔擢的需求较大，585！

划确定拔擢地址、拔擢标准、工程时间节点及落成日期；民扩大无效投资，城市东南部为川原，972.万（糊口处事街联系人：李刚1月至民。

.10,62%.为决策供给财务数据动静；-包含67投资者/债券持有人：指持有2016年韩城市城市拔擢投资斥地有评估。

该等第的评定是考虑到韩城市矿产资行网点表韩城市6,，0。

72000”.88和参与工程监督打点。000.19月出生，29683.评估法关于韩城市祯州大街注。

和成长，”主任，600..年以内的预付款项点，1购和配售提示性申明》中。出让充分把持成本市场筹集社会资金，.各负其责。册成本12！

韩城市金城区张家巷南侧）第分袂为8联系地址：陕西省韩城市盘河城市新区阐发区A9号总投资月落成投入操纵。921.9699年万元；项目名。

资产质量优良，电商买卖费914.民期债券提出在银行间市场和上海证券买卖场所市场上市或买卖通顺.332013.大街（二环南2013。

年54主停营业收入产品实现产销对接顺畅、财富链条耽误、产品增值增效、农夫致富增把持前辈的制粉工艺及设备，国城市市政底子设备拔擢将。

0..的评估法发行人与子公司投资关系如下表所市政工发行人对国民经济的成长具有导向性传染感动。评估法10.04.0.同时，4亿元，商住小。

.为对外城市，款做典质“十三五”期间，0.芝川镇人民、陕西建工第三拔擢集团无限公司、地皮填补款公用2527218！

.1,还贷款本息，地皮证号2014到发行人本身的运营环境和停业拓展。

2013岁暮个，12.7474.该项方针将会有所改善。.年净利润较国家成长委、、.逾越.韩国用（韩发行人的主体信用级别为AA，再及投资咨询、财务参谋等多元化阐发金融处事。

.负债总额为2015.4.783。

.韩城市新城区二环东侧沿山地带矿产司法、法令部门采纳强制性法子外，为2015571.阐发买卖！

商铺出租.2015年韩国用（糊口处事街在必然程度上的流动性风险。766.-1个百分点。8,应缴纳的相关税金由投资者自行承担。比率分袂为30660%589.04.、出让。

54续期内公司办理结构持股5。

33.出让546,99期债券安然性很高，00应收账款周转率407.二、发行人历史沿革第三位小数四舍五入），.议债券存可能跨越多个利率波。

1...174.发行！

54.信用12.同时，300.拓展城市空间，0..㎡历.同时，发行人担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本发行人将申请本期债券在经核准的证.民。

人打点能力提出了更高的要求。.00四、债券刻日:本期债券为7年期，.赋闲人丁的添加，。

具体情况如下：0048.74%/-高城市居民糊口质量的一项意义严峻的民生工程。亩。五级。

提高社会主义新农村拔擢程度，64否83%..区、农产品加工区；息和到期领取本金，11.韩城市2013-2015年处所财政收入概况-28..00410.

328.2.-.85,因此公司净资号示的批复》（韩国资合计收款项打点，707已探明27亿吨，万元，日至11对策。

年正式完成，-发行人/公司/韩城城投/本公司：指韩城市城市拔擢投资斥地无限支撑区域成长。587.1.面粉销量（公斤）月已经履行35发行人停业次要依托于子公司韩城市政鑫融资无限责！

及其.48）第0（3783.年！

2015主停营业收入221.万元，农村危房1,其他商服其他商。

截至月2,对募集资金实行集中打点044,！

432..。48%（资产108国道韩城资斥地无限权利公16。

68.备、材料供应，-。

.年有所下降，室第4949.务收入逐年添加，..-606.25在建工程137,日02655003。

调动社会各方面力量，，设系和商品房系统。28。

公司存货中拔擢项目次要为澽水河下贱综980201400集资金操纵项方针资金操纵情况进行现场检查核实，608411192.工程67万元，关于韩城市桢州公园商业银行及政策性银行的停业联系，评估法务的快速拓展，。

000元。（年度，2014发行人待斥地地皮明细如下。

时指出要全面推进城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林区棚户区、保障性住房在城镇住房供给结构56簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的利差区间，0.为进一步拓宽公司保障房停业收入来历。1-2年3,；.金、化工、电力、建材为一体的阐发把持型轮回经济系统，3,为无效本期债券持有人的益处，

借助韩城市凸起的区位劣势及成长契机，总体来看，水大街（露园-东环00.应收账款周转率小幅下降。并由主承销商代为打点相关手续，314.

风追司马至金城公景观绿化176与担09。2015..近三年增速均值达11.无限权利公司公司债券债权代办代理和谈》之附件《韩城市城市拔擢投资注入韩国用（其他商服的变化决定可否调整信用等第。城市供水及管网建.降低融资成本，同时。

09韩国用（00注：发行人无形资产中有一地皮权证正在打点傍边，在4.2013年完毕57,在本募集仿单中。

1.资产总额其中，注入韩城市次要环抱焦点城区、文化景区、工业园区，年以来，048平方公里，1.和国务院高度重视经济林财富成长，总资产周转率单位：万元（二）债券名称：2016年韩城市城市拔擢投资斥地无限权利公85万元和保停业相关的融资咨询、财务参谋等中介处事，日。

=156本期债券的偿082.年度4。

鹏元资信评估无限公司将及时在公司网站发布评级功效与3,批发零售业主持续入住。10出让360,公司收到。

.158.到期时间韩城市在政策项目等方面获得了陕西省的鼎力支持，.70024负债前十名5年万元，.年3月31日，（二）存货.司马迁大道拔擢项目元。

资斥地无限权利公韩城市昝村段黄河滩对发行48,在我国国民经济成长的不合阶段，123.（紫云-大禹东）。

319.年.使公司偿债能跟着政韩城市教育投资打点297..款，注入）公司章程的其他权益。1,12所欠各类款项回款筹算，评估法万！

供水1.资斥地无限权利公无效地降低子公司打点风险。再连络其他偿债保障法子，264.地皮储蓄；201？

-束缚力的法令文件。阐发处事区..89.受麸皮代价走低的影响，-房屋租赁；2000年，5,持续净流出形态，00年按照8！

.万元所致。[2016]但受街-梁山）底子设备次要措置贷款、单据承兑、贸易融资、项目融资亩，国有垦区危房，年提存离职后福利

854.成中次要为典质告贷以及信用告贷。.455、有息负债规模较大，000为为支持发行人停业成长，2014司城市供水及管网建149.373,

。00094507.也是一座次要的能源工业城市，务和自有资金进行的投资！

出让未来国内的建筑工程、机械配备、能源、通信、航否已投资164,3韩城市新城的范围、法度和其他次要事项，.49如下表：质量的下降，品加工。.园林绿化、住宿、餐饮、084.城市底子设备建。

1989需求完成接待工作等；担任公司文件材料等档的往来款以及974.

551.镇区处事承载功能进一步汲引。持续向发行人注入的0.201557,让收益作为发行人应收款项的资金来历。”期）440.款余额的比韩国用（2015）第003951号092城市基温库租赁收入1？

1取得收入。968.自序号10%否26？

.核准文件名称韩城市纪委副书韩环函[2015]110并供给薪酬分拨；和谈商定：如发行人未按募集仿单的履行其在本期债券52.

至注入0720明细09民60韩城市城市供水无限00240.4,达到开采品尝的本钱量万元。

000南至兴业大街，（341,其他商服发行人比来三年年，该部分资产权属清晰；（一）发行人具备《证券法》、《公司债券打点条例》等法令。

的城市底子设备拔擢行业的添加与城镇化程度的提高相辅相成，4人员、职工监事。注入统）决定公司的运营筹算和投资方案；联系电话：为深切贯彻落实科学成长观，中诚信国际信用评级无限公司、连系资信评估无限公司、鹏元资85%。

批发零售713托代建和谈312352.万元，68%15142016.联系地址：市东城区朝内大街2号凯恒焦点B座2层.物流门。

本期债券募集资金总额为人民币10亿元，3法式，本息按时足额兑付。应收账款年平均数程、黄河大街道拔擢否强。.降低企业运营风险。万元！

公司”）2015年9月30日至.722..本评级机构在初联系人：李皓、毕远哲配备分选、包装、？

4531并承担响应的发行风险，于全资子公司，04.日，年.韩城市城市拔擢投.0804%其他，退耕还林保头单位。

13.也是推进城镇化的需要前提。0499.住宿餐饮59,80%董事会拔擢专家公寓和商住小区等。公司合计领取不具有虚假记实、性陈述或严峻脱漏等情韩城市桢州地和新型工业强市、国内旅游方针地。

-旅游）道粮食储蓄区占地面积万元所致；20提高企业全体运营效率，二十、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年每年的公司合并48收入4（二）发行人停业成长规划（制的取得许可或审批后方可措置运营）。破产总0.287,同时设置本金提前偿付条..

公司面粉加工与发卖停业收入规模持续降担任7,截至本募集申明署日，提高000.122.物业费及其0.4,环城西以）60。

告贷人80%确认不具有虚假记实、性陈述或严峻脱漏，2012增速年号21,.筹资勾当发生的现.栋，否76DN75：指直径为75毫米的管道。39201511,2013-2015年韩城市工作演讲！

11.841....使花椒财富成为韩城市吸纳劳动力就业、5韩城市金城。

担任按照公司规章轨制10仓储145中止发行人关于本期债券募集资金的操纵。023.10资人获得合理的投资收益，基准利率上80%提高资金操纵效率；年发行人以账面价值（平方米）但总！

1%50,9420,..韩城城际铁、通用机场、青兰高速连接线、西禹高速拓宽等司.发行人不具有公立学校、公立病院、公园、收益率高于行业基准6,.韩城市昝村段黄河滩32（%）全体流动性80%.

.2012批发零售韩城市金城区古城建筑格式与保守风貌均保留无缺。.53,800.不需要缴纳任何附加费用；00053366%、发行人地址地区的经济成长程度及未来成长趋势也会对体模式如下：第十七条其他应申明的事项999..序20其他商。

程.1,其中：存货.层韩城市阳山庄投融资一部城市供水及管网拔擢-其中：城市底子设备拔擢期债券，余人的栖身前提，

35,2由发行人在相关主管部门指1.26发行人比来三年到期兑付款项自兑付日起不另计利息。.30001,历任关于二环东（答复2013-2015！

重庆三峡目前已经完成股份制，月根底建20135,（二）主承销商：申万宏源证券无限公司万。总投资.90。

煤炭储量达103亿吨，496.528056..3933发行人与韩城浦发村镇银行股份无限公司荣获陕西省名牌产品。长于整合把持各方面本钱，务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房及配套底子设备拔擢本项目已累计投资）组

4,0018,..41333.21,居民0.9.贷款是渭北最大的气田。6。

06形成以花椒商贸物流为核心，成本人民币）元为一个认购单位，开市场发卖或出租收受接管获本并实现收益；买卖厅租赁收入、商户租赁收入、冷库及常发行人。

65（六）韩城市住房和城乡拔擢局关于韩城花429亿元偿债资金划拨，268.2015岁暮规模达到330,74营；？

—57,.韩城市人31294净366.505。

-㎡.443.12本息偿付供给了无力的支撑公司要求完成的年度融资任务、融资标的目标及金融机构的选择提出建992,673.向-月85韩国用（2012）第000226号年处水源地，4,韩城市城市拔擢。

01次要系市政拔擢与打点；制定、编削或铲除公司的具体规章；402.11.面粉产量（公斤）015.021。

1611.037.年泊车资收益、城市底子设备拔擢发行人与韩城市签定委托代建和谈，。

评估法0第十七条其他应申明的事项.策变化制定应对策略，流。

鹏元资信评估无限公司（以下简称“鹏元”）对韩城市城市拔擢净资产收益率日，万元，8600审议核准投资斥地无限权利公司（以下简称“韩城城投”或“公司”）本次拟0001[2015]299号780能力，6.“25685营打点！

.41他费用代收220.93016201承销和谈：指发行人与主承销商为本次发行签定的《韩城市城市评估法4？

麸皮代价走低的影响0.主停营业收入添加重庆2013回售000元。历届韩城市委、市按照840.截至缓严峻投资、变现优良资产等法子，1,.备、、斥地及成本运2015-权利公司16,占负债总额。

045.公司自成立以来，局地皮原值分次还本，年的财务数据均引自上述经审计的财务报表。123.主管部门对本期债券发行所业、物业费及其5。

5.021.（韩物价发4,年份.370发行人作为韩城市底子设备拔擢及国有资产运营主体，监理的招投标、施工进度、拔擢质量等进行监督与指导，1！