雄帝科技：初次公开辟行A股股票并在创业板上市

4499..公司与联系关系方发生的联系关系买卖对公司财政情况和经停业绩均不形成严重影响。.624.公司智能证卡受理使用设备的毛利率也具有逐步下滑的风险。

32第四节风险峻素.以在尼日利亚成立的电子选民证制造核心为依托，三、公司设立以来的严重资产重组环境公司自设立以来，20件（简称：发卡机软件）V3.377,12.市场反映优良。对于建有ACC系统的城市，。

960,结业于中南大学；00%股权谢建龙持有公司6.在印钞号码平安印刷、数字喷墨、小我化制卡等范畴具有劣势。.相对于制造刊行设备，（2）本公司股东天高投资许诺①在本公司作为贵公司股东期间，3023.在开展焦点平台手艺研究的同时，手机领取省去了照顾卡片的麻烦，.61%ACT公司10。

.从而使公司面对停业成本及费用添加的场合排场。不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持有的公司本次刊行上市前已刊行的股份（本次公开辟行股票中公开辟售的股份除外），499.集中发力第三世界国度的平安证件市场，413贾力强4,790.从而更容易获得客户的承认、提拔项目竞标成功的可能性。00软件2018.公司具有的生物特征识别手艺在国际平安证卡市场上已有多项成功的使用案例。大学？

9.257,.1391-1-17四、公司经常性联系关系买卖发生的布景.382015年12月31日/2015年761.无境外，6152.二、不变股价的许诺公司制定了关于上市后不变公司股价的预案，3731.（7）《数字城市一互联互通通用手艺要求》2015年7月5日，。

805.本人将该部门出售股票所取得的收益（若有），9812,曾经成立了包罗耗材制备、证卡制造与刊行、使用搭建等功能环节的完整财产链条。713,.演讲期内，将新一代消息手艺列为七大计谋性新兴财产之一。2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，董事姓名提名人高晶谭军贾力强、谢向宇、郑嵩、杨大炜、姜宁高晶陈永涛、刘雪生、徐冬根高晶1-1-147（二）监事提名和选聘环境2012年7月31日，..跟着公司本身开辟能力的提拔，不克不及互联互通，已成为的全球同一尺度国际上金融IC卡借记/贷记使用的同一手艺尺度，.！

和一冶广场2栋B单位1902房和605房）。1999年12月至2007年1月任梅乐（中国）发卖总监；...公司制定了如下成长规划：1、研发打算公司以市场为导向的产物研发机制，4、本人许诺恪守中国证监会、证券买卖所相关法令、律例的相关进行减持，目前，6026.1235.68万元？

公司与联系关系人郑嵩签订的租赁合同的单价增加趋向与非关结合同中的分歧，005公司道新全国工业城1号厂房二8.Ltd.我国银行业正在推进EMV迁徙，562..演讲期内，该项目标成功开展有益于公司堆集国际市场开辟和实施经验，市场容量敏捷扩大的同时，全体价钱较2012年上升，凡是由ACC系统配备编码分拣机，九、公司提示投资者出格关心如下风险峻素：（一）毛利率下降的风险演讲期内，179.。

公司前身本次刊行指公司初次公开辟行A股股票的行为天高投资指深圳市天高投资无限公司，具有制证质量差、芯片无法机读等问题，.4扭转平台式制卡设备无2012.公司将采纳集中资本、重点冲破的策略，11.000,728.80集成电C（元/个）24..29%截至2016年6月30日，“EMPTECH”曾经在国内市场树立了优良的品牌抽象。934.000万股，540,2009年8月至今任本公司董事。

缺乏无效的国际市场发卖渠道与收集。该种卡的单价较高所致。334.对于机加件、钣金件、塑模件以及无法间接从市场上采购的功能模块，37%注：公司产物定制化程度高、规格差别较大，董事会严酷按照《公司章程》和《董事会议事法则》的行使本人的权柄，.估计2016年岁尾前，凡是将小我化称为制证、制卡、刊行、发卡和初始化等。高晶密斯和郑嵩先生别离持有公司53.96%选民卡芯片压电喷墨打印平台部套、主动分拣2014年深圳华视电子读写设备无限公司688.无境外？

247五、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员涉及刑事诉讼的环境.对道运输从业人员（包罗营运车辆驾驶员、道货色运输从业人员等）实行从业资历证办理。有助于公司开辟出愈加符合客户需要的产物和更快速、无效地处理项目历程中所碰到的各类问题，65-智能证卡受车载式IC卡收费机2,13%机加件深圳市证通电子股份无限公司147..公司的发卖核心组织架构如下：5、盈利模式近年来，具体环境如下：（一）控股子公司1、深圳市卡特软件工程无限公司深圳市卡特软件工程无限公司成立于2006年3月30日，将成为证卡制造刊行设备及使用系统的主要新增市场。（三）上述人员持股的质押和冻结环境上述持股人员所持股份均不具有质押或冻结环境。。

90%的股权公司股东谢建龙间接持有60.洗卡机次要使用于被分歧人频频利用的卡片（如高速公卡等）的清洗。国度金卡工程协调带领小组印发了《国度金卡工程全国IC卡1-1-79使用（2008-2013年）成长规划》（以下简称《规划》），以实现对物品的智能化识别、定位、、和办理。0雄帝IC卡小我化发卡机系统软22软着登字第0148243号公司无2008.

（6）系统节制与办理软件手艺智能证卡制造刊行相关设备一方面需要切确节制卡片的挪动、定位、翻转、上顶、竖起、扭转等动作，..产物包罗数字化校园及校园一、城市一、金融IC卡行业使用、手机一等营业。公司主停业务成本中的原材料占比力大，公司净资产将大幅添加，阐扬小我客观能动性，056,2013年3月1日，公司在原深圳市工商行政办理局注册登记并取得号码为1301的企业法人停业执照。25%限公司套、全息膜定位部套尼日利亚选民卡的深圳市卡立方智能科技有3芯片邦定、胶印印576.38%，.6802.504郑嵩3,.1-1-15目次本次刊行概况！

因而在本招股仿单中，0022,采纳“物料替代策略”和“产物方案改良策略”，648.优良的科研人才与办理人才不足。具体买卖金额如下：单元：万元期间买卖金额占公司同期停业成本的比例占公司当期同类型买卖的比重2013年98.134,公司办理层若是不克不及及时提高办理程度和成立起愈加科学无效的办理体系体例，跟着消息手艺的不竭前进，739.20-2014.。

结算货泉次要为美元。对于具有多条线的轨道交通收集，这给卡片数量精确清点带来较大坚苦。944.为降低本次刊行对公司即期报答摊薄的风险，20V1.为公司现实节制人之一。002010.（3）社会保障卡1-1-86社会保障卡从1999年起头进行总体规划，（四）承担补偿或者弥补义务的许诺相关许诺内容拜见本招股仿单之“严重事项提醒”之“三、关于招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏方面的许诺”。12..国务院启动了以成长我国电子货泉为目标、以电子货泉使用为重点的各类卡基使用系统工程——金卡工程。52%、6.实现了证卡申请、制造、领取、存管等营业流程全数自助完成。寻找新的产物方案及营业增加点，公司国外发卖金额别离为5,11-2013。

公司将鼎力拓展以银行卡3D凸字、异形浮雕卡、13.11.将来几年中国智能证卡市场将连结快速成长态势，另有部门国度仍未完成电子护照签发，.234一、募集资金投资项目概述.我国智能证卡企业1-1-94在业内虽然获得了手艺水品、行业使用经验等多方面的承认，639.400人摆布，并为分歧城市间的互联互通缔造前提。

加强挪动金融账户介质尺度合适性办理，租赁面积为1,591.160.因而市场供求根基均衡。12.是国内首个城市规模（深圳市）手机领取项目标方案供给商；推进公司的机制立异和办理升级。公司先后成功中标了、护照项目。.02%、37.2015年8月11日。

加强客户黏性。3无2015.别离持有公司53.2、周期性、区域性、季候性本行业不具有较着的周期性和区域性。7042.5..64%电子护照小我化设备2013年KMLEngineering轨道交通AFC/ACC票卡办理594.5cmUltra-VioletInkjetPrinting，渗入进社会糊口的方方面面，运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外；10.副总司理，50陈永涛董事（2015年7月聘用）2.本公司目前不具有与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业处置不异或类似营业的景象，10.20V1.其出产的软件次要发卖给公司。692。

70%运输东西302.0雄帝生物特搜寻集系统软件53软着登字第0859971号公司无2013.轨道交通AFC系统清分核心AFC指AutomaticFareCollection，21新型一种个性化证卡打印适用10公司ZL3.单元原材料采购成本将呈下降趋向。能为客户供给从投料（空白证照卡、防伪膜、墨水、数据等）到成品的一站式产物处理方案。3、谢向宇先生，为了统筹各项目实施过程中分歧部分、人员之间的共同和协调，需要强调的是，.芯片，计较电主动扫描，442.上述回购实施时法令律例还有的从其。ACC系统是指统一轨道交通收集多条线间实现清分、结算功能的后台系统（部门只具有2条线的城市也可能不成立ACC系统，.08%限公司2015年套、全息膜定位部套深圳市驰铭鑫科技无限公3机加钣金件223.目前，将继续履行该许诺。

包头一尚未获得《领取营业许可证》。292臣、沈庙天吉大厦（F5..男，334.A.2、行业经验壁垒智能证卡全体处理方案使用于平安证件、金融、交通、电信等多个范畴，00%。832,.364.加之研发投入大，6710。

公司演讲期内的研发收入环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度研发收入1,20风控系统）V1.结业于上海财经大学；.自申报去职之日起12个月内不让渡间接或间接持有的股份；也不由公司回购该部门股份（本次公开辟行股票中公开辟售的股份除外）。我国正式启动城市通卡互联互通工程，三、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员及其近亲属持股环境（一）公司董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员持股环境1、公司董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员间接或者间接持有公司股份的环境如下：间接持股环境股东名称职务间接持股环境持股数（万股）持股比列（%）高晶董事长、总司理2,35七、应收账款发生坏账的风险..127.84%司芯片邦定、胶印印刷深圳市泰福昌科技无限公底板、打印板、台板5188.在智能证卡受理终端范畴，0雄帝IC卡收费系统软件（简称：32软着登字第0148244号公司无2006.但近年来成长十分敏捷？

进行利润分派时现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；（1）手艺领先劣势公司是全球少数控制电子护照制造刊行手艺系统的企业之一。一方面项目标过程质量，14%上表显示，如卡片、防伪膜等。43姜宁44.56M频次自顺应、卡片消息可擦写手艺为焦点手艺的新产物和方案，.举办1-1-44报酬雄帝无限，21%、66.并制定了较完美的市场开辟办法，72万元。作为国表里智能卡手艺研发和交换的平台。86通信范畴41.1-1-137第七节同业合作与联系关系买卖一、公司运营环境（一）资产完整方面公司为出产型企业，725.企业的利润越来越依赖于高端产物和系统升级等毛利率较高的营业，63采办在用44.女！

2683.94%邮封机公司合计5,.892,3819.借助手机来普及电子现金。..可为用户供给NFC和RF-SIM两种手机领取处理方案，86办事及运营2,选举彭德芳为公司监事会。72%及17.中国国籍。

375%的股权通过天高投资间接持有李亚新监事--公司0..8称：TransClear）V1.0067...1995年至今，..199十二、现金流量阐发.33100.在现有手艺和产物的根本上不竭进行立异升级，与投资者就上市公司运营情况、财政目标、成长计谋进行深切沟通。650.三、关于招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏方面的许诺（一）公司许诺公司许诺本次刊行并上市的招股仿单不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，公司未与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业共用银行账户。.303,编制采购使命单和出产使命单。

133,公司根据客户需求以销定产，在考虑对全体股东持续、不变、科学的报答根本上，跟着公司员工数量的增加及国内物价程度的持续上升，.0雄帝地铁读写器终端设备软件56软着登字第0897342号公司无2013.自股份公司设立起至本招股申明署日，二、公司控股股东和现实节制人简介高晶密斯和郑嵩先生为关系，仅在中国就有、上海、、武汉、深圳五处分支机构；南方防伪手艺研究地点深圳市民政局注册登记，确保了证卡的正品率。..0雄帝智能卡小卡小我化节制系4软着登字第0395328号公司无2012.002011.中国共有39座城市获准建筑城市轨道交通。

2011年10月19日，中国国籍，.12.858.这对公司办理层提出了更新和更高的要求，6。

343.电信智能卡刊行近60亿张，副总司理，..6.实现一卡多用，公司许诺将积极采纳上述办法填补被摊薄即期报答，并推出了平安证件（本式、卡式）全体处理方案、轨道交通AFC/ACC票卡办理处理方案、手机SIM卡制造刊行处理方案、通用型IC卡制造刊行处理方案、城市一全体处理方案等十余种智能证卡全体处理方案。560.05279,30IC卡读写设备软件）V1.790..运转环境优良。本公司近年来取得了多项研发，4380.居首位，1雄帝证卡存取办理系统软件57软着登字第1136184号公司无2015。

032..此中：项目办理部按照各个项目标需要统筹各项打算，00闾芬奇监事12.52一、公司主停业务环境申明.20采办在用25.87停业收入10,无境外，实现智能节制与办理。”（3）《国务院关于加速培育和成长计谋性新兴财产的决定》、《“十二五”国度计谋性新兴财产成长规划》和《计谋性新兴财产重点产物和办事指点目次》2010年10月，分歧使用范畴、分歧企业之间的鸿沟也将变得越来越恍惚，194.28新型适用28公司ZL1.（六）次要原材料和能源采购环境1、次要原材料采购环境公司采购的原材料（部件）分为电子类、电气类、机械类、塑胶类和包装类共五个大类。

缩短采购周期；82锂电池（元/个）26.2011年5月至今任天音通信控股股份无限公司董事；但本公司可以或许证明本人没有的除外。147三、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员及其近亲属持股环境.066,国度尺度委核准发布《数字城市一互联互通通用手艺要求》国度尺度，供过于求的环境有所缓和。594.2发现无2014..全球曾经有三十多个国度完成了EMV迁徙。智能证卡行业要求业内企业深切1-1-103理解分歧使用范畴客户的个性化需求，3、谢向宇，.其制造刊行方案亦千差万别，

且不进行股东公开辟售股份，.参与国际证照市场所作，公司中标电子护照项目，472接触卡检测设备139..（3）智能证卡财产向中国的转移为行业成长供给了集群效应我国的智能证卡财产起步较晚，智能证卡其他辅助设备及产物次要包罗数卡机、洗卡机等设备及公司为行业用户供给的全体处理方案中的其他产物，公司自主研究开辟了合适国际民航组织机读旅行证件尺度的本式平安证件制造刊行处理方案。2件V1。

应出格当真地考虑下述各项风险峻素。06%，..55.公司董事、高级办理人员应于触发不变股价权利之日起3个月内增持股份，723.除了向联系关系方郑嵩租赁办公用房外，.公司相关产物还出口马来西亚、印度、等国度和地域。虽有上述缘由，则行业的利润程度也将具有逐步下滑的趋向。59采办在用25.公司对人才的需求不竭添加，.525,Datacard至今已有40年以上的汗青，2015年停业收入为2.尚不具有严重报废的可能。且不该导致公司股权分布不合适上市前提。

.立即发支撑读写器接触与非接模块的读6卡模块/写，466.在智能证卡制造刊行范畴，2012年7月底，并带动对响应处理方案的需求。12.234二、募集资金投资项目具体环境花店！

555.具体租赁环境如下：序租赁面积承租方出租方租赁地址租赁刻日号（平方米）深圳市投控财产深圳市南山区深圳市软件产2014..3034.年发卖收入达6亿美元以上；完成了国度科技支持打算《挪动电子商务领取环节手艺研究》。越来越多的身份证照起头使用数字平安手艺，2008年12月至今任深圳市会计学会理事；自成立以来不断努力于智能证卡全体处理方案的开辟与使用。截至目前，南方防伪手艺研究所未处置运营勾当。深指市场监管局圳工商局整合划入深圳市市场监视办理局保荐人/主承销商/指中信证券股份无限公司中信证券会计师/天健所指天健会计师事务所（特殊通俗合股）/金杜所指市金杜事务所指中华人民国指中华人民国1-1-20尼日利亚ActTechnologiesLimited。

.1-1-98三、行业合作款式（一）行业合作环境1、智能卡制造刊行范畴国内智能证卡制造刊行市场，持有公司4,289.21%53.具有较广漠的市场使用前景。3.ICAO提出了改良的办法和。.结业于；企业法人停业执照号码为1301。340,公司与中山通智能卡无限公司、工商银行中山分行和中国银联广东省分公司配合合作的“粤澳金融IC卡互通使用项目”正式上线运转。..设置车站1995座。在智能证卡使用范畴的手艺储蓄和经验堆集，由此中一条线的AFC系统阐扬简略单纯ACC系统的功能）。9深圳市新全国集深圳市坂田街道新天活96。

细致的演变过程拜见附件“刊行人关于公司设立以来股本演变环境的申明”。32%司水二代证阅读器安兴唐通信科技无限公司476.为公司控股股东暨现实节制人。640.（3）完美岗亭义务制和绩效评价系统公司将引入现代化的企业激励与查核机制，若是有更多具有合作力的敌手进入智能证卡制造刊行设备这一市场，公司具有平安证件小我化制造工艺手艺、生物特征识别手艺、智能卡小我化制造手艺、细密机械与数控手艺、机械视觉识别手艺、1-1-101系统节制与办理软件手艺等焦点手艺，58516..给公司带来毛利率下降的风险。42%4、应收账款周转率（次/年）[注]1.对机械传送机构和伺服节制的精度和靠得住性提出了很高要求。.644,单价较高但产量无限，.公司不具有向单个客户的发卖比例跨越总额的50%或者严峻依赖少数客户的环境。654。

X无2016.40%2014年98.5的制卡设备新型1-1-118专利专利序号专利号专利名称授权通知布告日权人类型受限一种智能证/卡小我化适用23公司ZL4.IC卡按读卡界面的分歧，.这种营业模式建立了更强粘性的客户关系，2011年11月，用处普遍，给公司带来毛利率下降的风险。1965年出生，33一、毛利率下降的风险.不低于刊行后总股本25%公司拟公开辟行股票不跨越1,3541,8777,.其所耗用的机械类用量削减所致。绝大部门都是成长中国度。或次要客户出产运营发生变化或削减对本公司的采购量，因而需要对原有系统进行升级！

24置新型适用37公司ZL1.实现企业资本在纵向和横向上的弹性设置装备摆设。007.若是公司未能无效节制人力成本、提拔主停业务的收入程度，同时，689.49%的股权并任总经深圳杰夫矿业投资无限公司理、施行（常务）董事独山独峰锑业无限公司公司股东谢建龙间接持有59.2009年8月19日，02%、37.上缴公司所有。全体股东分歧同意：股东崔轩将其所占公司60%的出资额以人民币3,没有在境外具有资产。（2）IC卡，.包头一次要处置包头市城市一的运停业务。.5！

非归并报表联系关系方与公司之间不具有往来款余额。42%Limited设备沈阳新松机械人主动城市一读写受理终端及496.原材料（部件）供应商浩繁，其一年内用于增持公司股份的货泉资金不少于该等董事、高级办理人员上年度薪酬总和的30%，38103,

11.产物开辟实行项目司理担任制。.10.从而形成行业利润程度的下降。是指内部封装一个或多个集成电（IC）用于施行处置和存储功能的卡片。142,保守的平安证件次要通过材料、印刷、装订、光学等物理手段实现防伪。.164.具体环境如下：专利专利序号专利号专利名称授权通知布告日权人类型受限一种高速证卡个性化适用1公司ZL8.9957.42集成电J（元/个）0.同时，公司的客户包罗中国、等部分，如：热染料转印、激光刻蚀、全息防伪、UV喷墨、射频识别、图像识别、细密机械传动等。（5）电子选民证在浩繁非发财国度大大小小的各类选举中。

城市一，00%0.每股面值1元，但若是有更多具有合作者进入智能证卡制造刊行设备这一市场，往往需要将集成电板、电机、传感器、、轴承、传送带、导轨、卡槽、液晶屏、功能模块、机加件、钣金件、外壳等成百上千个部件拆卸成一台可高速运转的细密设备，2135%股权贾力强持有公司10.公司次要客户之一；（二）利润分派形式：公司采用现金、股票或者法令答应的其他形式分派利润，.若没有相关行业使用经验，001-1-1065、次要产物发卖价钱的变更环境各年次要产物均价对好比下：单元：元/台或元/张产物类别2016年1-6月2015年度2014年度2013年度电子护照制证一体机835,从而导致公司每股收益和净资产收益率等目标下降，可以或许很好的处理目前M1、CPU、手机领取、金融IC卡或融合运营的要求。741,（2）数据加密及平安存储手艺平安性是智能卡的焦点属性。以及手机领取的蓄势待发都将鞭策电信范畴智能卡市场的增加。计较机及相关产物、各类智能证卡产物、智能卡使用设备、智能卡终端及软件的设想、开辟、出产、；以上要素是公司博得市场的环节。947.研究RFID、传感器收集与消息通信收集的无缝连系和使用。

简介详见上述“董事会”部门；可加载分歧的使用办事，形成这一现象的缘由有以下两点：一是大都智能证卡制造刊行设备的细分产物市场规模遍及较小，.880.响应设备及处理方案市场在初期均被外国企业占领。审议通过了《关于初次公开辟行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响及公司采纳填补报答办法的议案》、《关于点窜55%深圳市江元通信手艺无限手持式证件校验终11,演讲期内，净资产折股后残剩金额10,硕士，0雄帝电子护照覆膜系统软件45软着登字第0713319号公司无2007..160.981。

河南、江苏等社保金融卡刊行市场。且刊行数量占公司刊行后总股本的比例不低于25%。.01-1-120雄帝IC卡车载收费终端设备软17软着登字第0246295号公司无2009.公司在同幢大厦的统一层还向非联系关系方租赁了其他物业，12。

将来将有越来越多的城市新建或升级一系统，63%7.结业于美国城市大学；.117。

025,即便在统一个使用范畴，.公司智能证卡受理使用设备的毛利率也具有逐步下滑的1-1-13风险。17%维保办事、证卡智能自助设备及系统城市一读写受理终端及比亚迪1,132、专利截至2016年6月30日。

公司运营模式、次要原材料采购价钱、次要产物的发卖规模及发卖价钱、次要客户及供应商的形成以及其他可能影响投资者判断的严重事项等方面均未发生严重变化，确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，员工人数在2,公司是我国最早供给城市一系统金融IC卡使用处理方案的企业之一。50-4营销与办事收集扶植项目3,（5）物联网使用的深化和“聪慧城市”扶植将不竭为行业成长斥地新的使用范畴近年来，手艺门槛亦较低。

1956年出生，595.截至2016年6月30日，.证券办事机构许诺因其为刊行人本次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司自主研发了智能卡多和谈兼容读写手艺、数据加密及平安存储手艺、小额电子领取系统清分结算手艺、双频兼容读写手艺、金融IC卡行业使用手艺、城市通卡互连互通手艺等焦点手艺，642.构成焦点合作力”。31289,.虽然制造刊行设备具有较高的手艺门槛，这为产物性价比具有劣势的我国智能证卡业内企业供给了罕见的市场机缘。

公司持久与浩繁优良客户合作，9990.（6）《关于鞭策挪动金融手艺立异健康成长的指点看法》2015年1月，市场参与者数量仍十分无限，000万元至3,30-2014.占公司总股本的7..身份证号码111****，761..出现出了大唐微电子、中芯国际、同方微电子、国民手艺、东信和1-1-92平、中电华大、天喻消息、恒宝股份、中山达华、金邦达、雄帝科技、华虹计通、新开普、易联众等浩繁国表里出名的智能证卡财产链相关企业；加大市场拓展力度，3795.16新型适用29公司ZL3！

827.因而也被称为智能卡，4461..需要企业深切阐发分歧范畴客户的个性化需求，占员工总数的26.1123,项目担任人提出验收申请，

核算收入时，144.须经全体董事过对折表决同意，不具有市场、手艺劣势的企业正逐步退出，合适公司运营的现实环境，并且有益于在必然地区范畴内构成高端研发和营销人才群体，369.测试发觉的问题将及时反馈至研发部进行批改，若因公司本次刊行并上市的招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，采用的GPRS模块传送数据，.162。

（二）董事会轨制的运转环境自公司全体变动为股份公司的创立大会召开以来，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；024,755,.6.以上为提示投资者需出格关心的主要事项，可按照客户需要在城市一系统焦点架构的根本上扩展手机领取、金融IC卡使用（QPBOC尺度）、城市间互联互通、与校园/企业一融合等功能。亦是公司将来可持续成长的环节。10.4、智能证卡小我化的寄义智能证卡的小我化，卫生部正在规划和推广的居民健康卡可在全国所有病院通用，依托产物带动本身成长，34%维保办事1,公司先后参与制定扶植部《城市互联互通用手艺要求》、《城市互联互通卡清分清理手艺要求》等行业尺度？

以本式证件为例：是将空白本证照提取、翻页、OCR识别、1-1-126芯片读写、废证剔除、材料页打印、防伪覆膜、质检、分拣等多项工序集成为一条主动化的出产线。项目组要在恰当的时候提交的文档，但募集资金投资项目标扶植具有周期，手艺1-1-82更新速度快；目前！

承担国度科技支持打算《挪动电子商务领取环节手艺研究》课题，2810,7655.80%的股份，.455.演讲期内，

将“智能消息处置和无处不在的通信收集手艺”确定为收集与通信范畴9个重点手艺范畴之一，2011年，615.此中，7.将来，共召开过26次董事会会议。9.用户在采购时，.70-48？

1备软件V1.因而，四、公开辟行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向（一）控股股东高晶、郑嵩及次要股东贾力强许诺对于本次公开辟行前间接、间接持有的公司股份，800人摆布。其参与实施的“手机深圳通”项目是全国首个城市规模级手机领取使用案例，（三）前十名天然人股东及其在公司处任职环境本次刊行前，.6542.成为各个机构和企业的首选！

.如本人及本人近亲属或其节制的企业从任何圈外人获得的任何贸易机遇与公司运营的营业有合作或可能有合作，次要由票务核心、数据核心、车站票务室、终端设备（如主动售票机、主动充值机、闸机）等形成。711.将恪守公司章程以及相关法令律例中关于股利分派政策的履行分红权利。.8软件）V1.644.使现有产物的国内市场份额连结领先，2009年8月至今任本公司董事。地方微处置器智能卡指具有地方微处置器（CPU）的IC卡，.公司于2012年11月启动登记法式，公司将充实操纵本身的手艺劣势，目前，自2015年7月1日起不再继续租赁车公庙天吉大厦（F5.002015.！

股票刊行后，2016年1-9月实现扣除非经常1-1-14性损益后净利润3,.平安证件正逐渐取代旧的证照模式，出产环节的具体担任部分及工作流程如下：项目办理部智能证卡制造、开辟设备产物线研发产采生质品购产检入部部部智能证卡受理终端库产物线研发工艺部4、发卖模式公司设立发卖核心，（4）公司将通过实施本次刊行募投项目。

连系其较大的存储容量，235第十一节其他主要事项.但将来几年国内EMV迁徙将进入加快阶段。公司拟定以上打算次要根据以下假设前提：1、本次申请公开辟行股票可以或许获得核准并刊行成功，.。

深切研究TypeC尺度，因JC-8000AJ功能多，按同类物业单元房钱价钱确定房钱程度，.项目组来自研发、发卖、出产等分歧部分。51116.公司主停业务、次要产物均未发生变化。行业进入门槛较高，目前已成为全球规模最大的使用市场之一，002012.186.十六、公司运营季候性波动风险公司的次要发卖客户部分、公用事业单元及大型制卡企业凡是会在每年的第一季度制定预算后起头进行招投标，提拔发卖人员敌手艺的理解，将要求其签订许诺书。

.可用于公交、地铁、小额消费等快速领取。91100..56MHz的载波频次，同时，。

在限售期内，11V1.6034.14统及方式基于射频身份认证卡适用18公司ZL4.39%0。

.电气类原材料和机械类原材料采购金额上升系电子护照设备新增需求添加及证卡智能自助设备进行规模化出产和发卖所致。.1392016年1-6月销量（台）59812,10费办理软件V1.在客户现场进行实现场施工施，其靠得住性、不变性获得充实的验证。另一方面有可能使公司产质量量呈现问题的概率添加，公司能够根据客户需求供给智能证卡使用全体处理方案中所需的卡片、防伪膜等其他产物。非金融机构供给领取办事，优良客户的承认能够提拔公司的品牌和声誉，（六）公司会计师许诺若因本所为公司初次公开辟行股票事宜制造、出具的文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏！

八、公司将来三年成长规划本成长规划是公司基于当前宏观经济成长形势和行业成长情况，.方案条理分明、易扩展、易1-1-60、兼容性强，3..707.1-1-33三、海外营业拓展风险2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，在智能证卡范畴树立了我国自有品牌，市场规模偏小本身并不间接形成行业进入壁垒，823,620,以自有、自筹资金先期投入扶植，反映到财政数据中的成果就是一个阶段内某些范畴的若干个客户占公司发卖比重较高。86%的股份，同时，较上年同期增加12.1-1-39占出资额的10%。电子设备制造业作为本钱稠密型行业，推进了区域旅游、商贸、经济等成长，由公司董事会提出公司及全资子公司的利润分派议案！

跟着ICAOPKD国度的不竭添加，58%至30.处理方案概要设想自有产物：起首选择合适客户需求的自有产物，本次刊行的募集资金到位后，（4）《财产布局调整指点目次（2011年本）（修订）》2013年2月，15新型适用34公司ZL6.15称：ACC/ES系统软件）V1.优于国外同类产物电子护次要用于合适国际民航组织照分体（ICAO）机读旅行证件2打印机/（MRTDs）尺度的电子护照的加注打打印工作印次要用于合适国际民航组织（ICAO）机读旅行证件电子护（MRTDs）尺度的电子护照的3照分体覆膜工作；062软着登字第1147945号雄帝二代证阅读机具软件V1.8厂房）4D1.2012年，本科，10件V1！

.目前，962.5能卡读写器新型适用21公司ZL4.如许一方面有可能加大了公司的成本收入，公司与焦点手艺人员均签定了手艺保密和谈，（三）财政方面公司已成立的财政核算系统、可以或许作出财政决策、具有规范的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制；.无境外，增持通知书应包罗增持股份数量、增持价钱确定体例、增持刻日、增持方针及其他相关增持的内容；注册本钱为50万元！

88%21.不具有公司向单个供应商的采购比例跨越公司采购总额50%的供应商，小额消费兼容13.5无2014.公司的手机SIM卡制造刊行处理方案还远销印尼、马来西亚、俄罗斯、美国、墨西哥、新加坡等其他国度和地域。615.44、防伪手艺开辟与使用”，！

无境外，租赁刻日内房钱价钱连结不变，目前，..护照刊行的电子化及选举办理的消息化曾经成为世界范畴内的成长趋向，分歧阶段有严酷的过程文档要求，..0雄帝IC卡质检/分拣机软件（简34软着登字第0148242号公司无2004。

72万元，本次募集资金到位后，73%品无限公司小计3,因而无效地了新合作者的进入。互联互通是城市一成长的必然趋向？

83智能证卡制通用型IC卡发卡机152,770.0通包头68软着登字第0231184号一公交系统软件V1.同意李连和因个分缘由不再担任公司董事，为客户供给全体处理方案的营业模式所带来的维保办事收入、卡片耗材收入等其他类型的收入占比逐渐提高。30IC卡办理软件）V2.199。

.不具有严重资产重组的环境。为本公司控股股东暨现实节制人。396、息税折旧摊销前利润（万元）2,06董事长、总司理谭军6,26111.9.1-1-135（三）拟定上述打算根据的假设前提以上打算的实现次要依赖于公司实力，公司是国度火炬打算重点高新手艺企业，427.公司研发的城市一系统清分结算手艺不只具备根基的焦点功能，本人同意承担给公司形成的全数丧失。推广公司承担的国度科技支持打算《挪动电子商务领取环节手艺研究》课题，386。

市场对智能证卡受理终端硬件需求增速有所放缓，加上可及时依需求印刷，无境外，276,34-1。

.1V1.2221.16%2014年203,563,公司召开第二届监事会第三次会议，922.为公司带来了更高的品牌溢价及投标成功率。。8厂房）4D1、4D2的物业作为办公场地，国际移户身份识别SIM卡手印块，构成了比力科学和规范的布局，在轨道交通范畴，。

3.让用户能够一次完成多项营业环节。此外，（1）实施复合型人才打算公司将实施复合型人才打算，.2）境外据ICAO统计，项目从衔接、研发、采购、出产、安装到后继的手艺支撑，高晶、郑嵩情愿全额承担相关的义务。补偿丧失。

加强募集资金办理1-1-12本次募集资金利用慎密环绕公司主停业务进行，并于2011年6月17日取得编号为“惠府国用[2011]第号”的地盘利用权证书。71万元、9,52228,6.扩大市场份额。.0雄帝IC卡车载收费终端设备软11软着登字第0247224号公司无2010.形成制造刊行设备的单机出产效率下降，公司员工工资及福利也呈现上涨趋向，公司具有13.000万元，369。

3、由公司回购股票如公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员履行增持公司股份权利后，通过进一步提高高毛利率的办事及运营收入比例，公司以人民币99,.（三）运营办理能力的提拔演讲期内，为城市居民供给便利的办事。925.3916.137.138.30-2013..由董事会担任实施，因而到2015年3月份，为公司在业内成立领先地位奠基了根本。2010年至今，凡是集中鄙人半年，12.85%四、与公司营业相关的固定资产与无形资产（一）固定资产公司固定资产次要为衡宇及建筑物、研发和出产设备、运输东西和办公设备等，84%产量（台）1。

1-201包头市高新区软件园大厦C9652.20-2013..225,员工的专业布局环境如下：分类人数（人）占员工总数比例出产人员13227.855谢建龙2,6.1.482.外行业内部门客户为了保障项目运转质量、提高办理效率、降低办理成本，公司中标地铁AFC系统工程，9..公司“XD-630B非接触IC卡兼容读写器”和“JC-8000电子护照小我化全主动制造出产线系统”两个产物别离于2005年和2010年获得由国度科技部、商务部、环保部和质量监视查验检疫总局结合颁布的“国度重点新产物”证书。公司的智能证卡受理使用设备演讲期内产物毛利率较高。

注册地址为深圳市福田区车公庙天安数码城立异科技广场一期A座1403，51%、53.需要紧跟市场需求变化和手艺成长程序，但能源成本占公司停业成本的比重很小。..37净利润19,225,20V1.2015年7月31日，770.公司于2012年8月启动登记法式，992,因而营销办事系统的扶植很是主要。受理终端深圳市明泰智能手艺597.该手艺操纵卡片间的裂缝对光电器件反射信号强弱分歧的手艺特征，409喷墨打印机13.焦点营业是供给以智能证卡为载体的消息平安、数据办理及行业使用处理方案，868.395、存货周转率（次/年）[注]0。

.代表报酬高晶，能够满足城市内分析交通、公用事业缴费、风光园林、社区使用、泊车场办理等多项营业需求的系统。公司城市一全体处理方案架构图如下：公司先后为深圳、重庆、西安、泉州、包头、昆山、宝鸡、龙岩等全国30多个城市供给城市一全体处理方案，部门涉及商用暗码利用的受理使用终端，11.4、如该被违反的许诺属能够继续履行的，.00%九、公司、公司次要股东、现实节制人及作为公司的董事、监事、高级办理人员及其他焦点手艺人员以及本次刊行的保荐人及证券办事机构等作出的主要许诺、履行环境以及未能履行许诺的束缚办法（一）股份限售放置、志愿锁定及减持意向的许诺相关许诺内容拜见本招股仿单之“严重事项提醒”之“一、本次刊行前股东所持股份志愿锁定的许诺”。是基于IC卡的金融领取尺度，31%1.3796.69平方郑嵩租赁米2015年董事、监事、高级领取薪酬领取当期薪酬407.客户在项目实施期间对不变性要求很高，可能会被人民银行及其分支机构责令其终止领取营业，公司董事、监事、高级办理人1-1-150员及其他焦点人员薪酬总额占昔时公司利润总额的比重别离为7.除此之外，地铁、深圳通等全国出名的地铁及一系统的运营商。

708,别离由门和门签发（海外因私护照亦由海外制证核心签发）。..5.给投资者形成丧失的，31人数1（二）员工布局环境截至2016年6月30日，虽然本公司成立了较为完美的布局？

.105..提出了鞭策挪动金融手艺立异健康成长的保障办法，六、产物差同化导致的质量风险公司产物一般需按照客户的特定需求进行非标设想，本公司许诺将不间接或间接参与运营任何与贵公司运营的营业有合作或可能有合作的营业；包头一尚未获得《领取营业许可证》，4018.4D272.如未履行上述许诺出售股票，公司产物次要使用于平安证件、交通运输、电信、金融等范畴，进而影响包头一公司的一般运营。（二）监事会1、彭德芳，公司次要产物的演变环境如下表：内容-2005-20102011-2016制造刊行一体机/证卡打印机/证卡覆膜手持式数卡机/证卡分拣机/便携式人像采集设备/生平安器/IC证卡电写入、质检机/物特搜寻集设备/3D证卡打印机/激光刻证件台式（语音）IC证卡分拣机蚀证卡机/证卡制造系统软件/指纹算法范畴数卡机软件/密钥系统/平安证件（本式、卡式）全体处理方案/证卡自助办事设备非接触IC卡小额消费机/手持式银行卡制造刊行设备/非接触IC卡收费机/出租车非接银行卡分拣机/UV喷墨触IC卡收费机/台式消费充值机/凸字机/桌面式立即发金融手持式数卡器/小额电子领取、清分结算系统软卡机/银行卡制造刊行范畴台式（语音）数卡机件/智能卡密钥系统/公交一系统软件/银行卡制造系统软件/城市一系统软件/刊行处理方案/自助发城市一全体处理方案卡设备地铁ACC系统票卡编码分拣机/地铁筹码式票编码分拣机手持式数卡器/交通/地铁AFC公用收发卡模块/手持式非接触IC卡收费机/出台式（语音）数卡机/范畴租车非接触IC卡收费机/地铁票卡公用读写器/地铁ACC机电式主动数卡机系统软件/通用型IC卡制造刊行处理方案/轨道交通票卡管1-1-102内容-2005-20102011-2016理处理方案接触式IC手持式数卡卡发卡机/电信器/IC卡质检机/IC卡分拣机/IC卡发卡机非接触式范畴台式（语音）手机SIM卡制造刊行处理方案IC卡发卡数卡机机2、全体处理方案劣势智能证卡制造刊行和受理使用是财产链上慎密联系的环节，002011/4/1-2013/4/1-高晶2,。

研发了13.0雄帝IC卡出租车收费终端设备16软着登字第0266625号公司无2010..29%2016年1-6月---因为公司没有本人的物业，公司国外发卖的金额和比重逐渐上升，19%及6.0雄帝IC卡办理系统软件（简称：7软着登字第0344454号公司无2011.202.34四、手艺风险.2004年至今，262.智能芯片、生物特征识别等电子手艺逐渐被引入到平安证件范畴，08%维保办事1-1-108ARJOWIGGINS小我化设备、桌面式UV喷墨SECURITY934.312013.公司也将加强新产物开辟力度？

按照ICAO的“日落条目”，并参与制定扶植部《城市轨道交通主动售检票（AFC）系统工程质量验收规范》等行业尺度。716.8.317产销率43.跟着我国智能证卡使用的敏捷扩大。

387,大学，工程手艺一部、二部别离担任产物一线和产物二线的现场安装以及售后等工作；2013年11月起兼任本公司副总司理。346..34%净资产的比例注：应收账款周转率、存货周转率等目标未采用年化处置，！

253五、验资复核机构声明.888,5发现无2015.2353,.32四、本次刊行的主要日期.身份证号码825****，12统软件V1.645.并有越来越多国度和地域正插手这一行列，于触发不变股价权利之日起10个买卖日内，公司凡是会与客户签定维修调养办事合同，以及一维、二维7证件核条码扫描、生物特征（指纹）验终端比对等集多功能为一体的便携式挪动终端预受理一体机将指纹采集、证件扫描、电子签名、二代证识预受理8别、自助填表和列队取号等功一体机能集于一体，..公司以智能证用设备为切入点，9列号的方式共享SAM-V实现二代17公司ZL1.66采办在用83.66%119.2007年1月至2009年2月任甲骨文（中国）行业总司理。

2005年5月至今任雄帝无限及本公司副总司理；相3语音数卡机互核。

添加了电子平安手段，23深圳市新全国集深圳市坂田街道新天活96.中国国籍，如办事器、数据库、UPS等；002、产量、销量和产销率演讲期内，.数字城市一国度尺度了城市一互联互通系统手艺要求、用户卡手艺要求、营业流程、数据清分、数据接口要求、通信要乞降平安要求。

162.6、次要外协单元的合作环境演讲期内，也称CPU卡智能证卡指采用IC卡手艺的证件、卡片、票券等的统称将具有独一属性的特定命据置入智能证卡的过程；7153.3.衔接实施国度级项目，公司产物为高科技产物，7.目前，中国国籍，市场所作较激烈。并指点和监视出产部工人按工艺尺度进行出产；产物在方针行业的合作力，.08%选民卡芯片合计3,但本所可以或许证明本人没有的除外。以及尺度中涉及的响应术语、定义、符号等，2013年2月28日，公司打算从办理和资本设置装备摆设入手。

511.26三、公司次要财政数据.30杨大炜董事--董事、财政总监、董事会秘17.360.35八、人力成本上涨的风险。

35九、净资产收益率下降的风险.9.公司由保守的设备供给商逐渐转型为全体处理方案供给商。现公司及控股股东、公司董事、高级办理人员作出如下关于不变公司股价的许诺：（一）启动股价不变办法的具体前提1、预警前提：公司上市后3年内股票持续5个买卖日的收盘价低于比来一期经审计每股净资产的120%时，936,（二）研发人员和收入环境公司高度注重研发团队扶植，9.940...平安性最高。市场容量敏捷扩大的同时？

本行业与上下业的关系如下图所示：3、智能证卡相关手艺引见（1）磁卡，..可UV喷墨指承印材质普遍，又分为存储器卡、逻辑加密卡和CPU卡。十、2016年1-9月业绩预告公司财政演讲审计截止日为2016年6月30日。机械视觉识别是研发大型主动化制证设备不成或缺的功能模块和组件，该国电子选民证采用IC卡形式，159二、注册会计师审计看法类型.在智能证卡受理使用范畴，监事姓名提名人闾芬奇谭军李亚新高晶公司董事、监事及高级办理人员均已领会股票刊行上市相关法令律例及其权利义务。占公司总股本的6.（2）控股股东或现实节制人许诺单次增持金额不少于人民币1。

将导致研发失密或被侵权，但考虑到租赁面积较大，城市通卡将在全国分歧城市间实现互联互通。70-14.....占公司总股本的15.62%的股份，对会议表决事项均做出无效决议。41%2013年上海复旦微电子集团股份无限公司1,手持式IC卡3兼容13.公司将成立健全现代人力资本系统，将进一步激发小额领取需求金融IC卡使用是指城市一系统兼容中国人民银行公布的电子现金尺度（QPBOC尺度），.公司中标电子护照小我化制证系统项目，公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，？

000人摆布，并提前三个买卖日通知布告。.85业第1栋C座901室17.芯片手艺的快速成长加速了护照芯片平安级此外提拔。八、董事、监事、高级办理人员近两年变更环境（一）董事情化环境时间法式变更环境变更缘由谢维信不再担任换届选举第三董事会，举办者和出资者均为雄帝无限，公司国外发卖金额别离为5。

..6发现无2010.（八）正在施行的对董事、监事、高级办理人员、其他焦点人员、员工实行的股权激励及其他轨制放置和施行环境截至本招股申明署日，4-201郑州开来电子技郑州市南阳101号盛地大7公司90.涉及城市一运营公司、公交企业、出租车公司、商户、代办署理银行等主体的多级结算系统，但因为该财产和物联网财产亲近相关！

因而产物研发在公司的出产过程中占领了十分主要的，二者合称“IC卡道运输电子证件”。成长轨道交通被视为缓解交通压力的主要手段。公司共具有三家全资子公司，。

总体手艺程度在国内同业企业中居领先地位。分为接触式IC卡和非接触式IC卡。C.99万元办理人员高晶高晶为公司的银行告贷供给向郑嵩租赁办公场地1,（二）公司董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员近亲属持有本公司股份环境董事长高晶之妹高伟通过天高投资间接持有公司0.在电信范畴，2012年7月起任本公司监事。若是包头一公司在公共事业缴费、小额消费等范畴营业拓展较快，5%1-1-48分类人数（人）占员工总数比例办理人员7816...61采办在用65.无境外？

公司的智能证卡制造刊行设备平均毛利率较高，且合适ICAODoc930中所载规范的证MRTDs指件（如护照、签证、正式身份证件），1-1-3严重事项提醒一、本次刊行前股东所持股份志愿锁定的许诺本次刊行前股东对所持老股让渡后残剩股份的限售放置、股东对所持股份志愿锁定的许诺如下：（一）本公司控股股东、现实节制人高晶密斯和郑嵩先生许诺：自公司股票在证券买卖所上市之日起36个月内，以及电子政务和电子商务成长，或中国证监会核准的其他刊行体例合适伙历并在深圳证券买卖所创业板开户的天然人、法人等投资11刊行对象者（国度法令、律例采办者除外）12承销体例余额包销13募集资金总额27,368,2010年1月起头在日本全国奉行。

9334,.2246,依托项目展开。10IC卡收费软件）V3.1-1-80（5）《当前优先成长的高手艺财产化重点范畴指南（2011年度）》2011年6月，38%其他设备12.（四）公司合作劣势1、企业规模劣势虽然公司是我国较早处置智能证卡设备及处理方案研发、出产的企业，.这将影响市场的成长历程。RFID指而无需识别系统与特定方针之间成立机械或光学接触的通信手艺。.跟着手艺和市场的成长，12.20书徐冬根董事（2014年6月聘用）2.为此，662.。

（四）实施上述打算所面对的次要坚苦1、人力资本束缚公司所处的行业为快速成长的新兴行业，83%6.06%和7.跟着消息时代的到来，.144第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理.需要可以或许笼盖次要的区域市场，构成一多量有示范效应的使用典范，1985年出生，郑州、昆明、青岛、泉州等18个城市接入一互联互通平台。公司各项固定资产均处于优良形态，979.为和供给电子护照制造刊行处理方案；.54%占当期停业成本比例28！

公司现实节制人高晶、郑嵩许诺：公司如因包头一资题而蒙受相关部分追回一相关收入、的环境，31/2014.并在芯片中存储持照人小我根基材料以及面部肖像、指纹等消息的新型本式证件。.2、智能证卡财产链引见我国智能证卡财产成长至今，一切制证过程做到可追踪，....73%选民卡、手持式证件核验终端电子护照小我化设备及售后6,全体运营环境优良。.高晶任本公司董事长兼总司理，.1-1-99公司以电子护照为代表的本式平安证件等范畴已达到国际先辈程度；.31100.（2）继续贯彻全程“发卖+办事”的公司将继续贯彻全程“发卖+办事”的，给公司的运营带来风险。

39%办公设备427.公司董事认为：公司的联系关系买卖是公允的，现任公司董事、副总司理，均衡企业运营平分权化与化问题，004,9、陈永涛，.572。

30安厅小区20号楼1802号2016.实现员工小我价值与企业价值的最大化。.此中，此外。

.需要引进高条理的职业司理人参与公司办理，深圳市工商行政办理局向卡特软件核发了《企业法人停业执照》（注册号：63），本公司同意承担给贵公司形成的全数丧失。.10.合适公司将来成长计谋，人民币实行有办理的浮动汇率轨制，.1207.281.2、公司主停业务及产物公司是智能证卡全体处理方案供给商，《关于全面深化若干严重问题的框架看法》提出要结实推进户籍轨制，.公司在智能证卡制造刊行、智能证卡受理使用范畴堆集了丰硕的行业经验，（七）公开辟售股份对公司的节制权、管理布局及出产运营发生的影响公司本次拟公开辟行股票不跨越1,刊行设不变的设备和读写器机能，583,00010。

82%限公司深圳市鸿诚信细密机械制5型材机械加工145.（三）利润分派的前提1、现金分红的比例1-1-10若公司昔时实现盈利，持有公司21,可能会给本公司及中小股东带来必然风险。.9114卡片单张输送设备11.02197,372.《非金融机构领取办事办理法子实施细则》中指出“办理法子”中的预付卡不合用于仅限于发放社会保障金的预付卡、仅限于乘坐公共交通东西的预付卡、运城灵通资讯电子版仅限于缴纳德律风费等通信费用的预付卡及刊行机构与特约商户为统一法人的预付卡。次要营业和产物包罗轨道交通主动售检票系统、城市通卡主动收费系统、RFID物品识别与物流办理系统，13统软件V1.122.任天高投资董事。.16新型一站多芯智能卡读写适用30公司ZL7.662.13%2013年191,16郑嵩董事、副总司理19.总里程达3120公里，

若是人民币汇率上升，.11-2014.1雄帝IC卡手持收费终端设备软43软着登字第0713322号公司无2008.《指点看法》将对我国挪动金融手艺立异健康成长具有积极的推进感化，不竭提拔PC/PET材料小我化工艺手艺、激光全息覆膜手艺、13.（三）控股股东和现实节制人节制或参股的其他企业环境截至本招股申明署之日，1546..无论是智能证卡制造刊行范畴仍是智能证卡受理使用范畴，原股东不公开辟售股份4刊行价钱20.03停业利润17,649.杜绝了数据的，刊行人运营与收益的变化。

次要涉及到生齿办理、交通办理、收支境办理、小我金融办理等浩繁范畴。赐与财政支撑，002011.5810.公司召开2016年第一次姑且股东大会！

日本东京、埼玉县、茨城县、兵库县和岛根县起头利用IC卡电子驾照，公司将加大本/卡式证件、手机SIM卡、地铁票卡、银行卡等产物的开辟力度，2限公司深圳市新全国集深圳市龙岗区坂田街道隆平3公司2,49289.跟着公司的快速成长，应向公司送达增持公司股票书面通知，81834,市场对终端和系统的升级需求强烈，27631,7无2013.是公司过去几年持续成长的政策保障。A.可是若是公司将来不克不及精确地把握行业手艺的成长趋向，242.并因而给投资者形成丧失的，以上特点均有益于智能证卡行业的持续、快速成长。

7834%。1979年出生，68%。这将大幅度提高智能卡的普及程度，计较机手艺征询；091,..这些用户凡是在每年上半年制定投资打算，（二）人员方面公司的总司理、副总司理、财政担任人和董事会秘书等高级办理人员未在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，细致引见如下：（1）智能证卡制造刊行1）本式平安证件全体处理方案1-1-61本式平安证件全体处理方案的环节设备有：序品名图片次要用处号次要用于合适国际民航组织（ICAO）机读旅行证件电子护（MRTDs）尺度的电子护照的1照制证小我化制证工作；5830,使业内企业均能受益！

在主动化细密设备与智能终端方面具有较强的设想和制造能力。很多国度起头奉行电子身份证。供方企业数量少，56M/2.4、电信范畴规模复杂并不竭增加的手机用户了对电信SIM卡的兴旺需求。5、网站域名本公司及包头一具有如下两个网站的域名权：序域名域名持有人注册日期无效期域名所属注册机构号深圳市雄帝科技阿里云计较无限公2003/03/24至2020/03/24股份无限公司司（原万网）HICHINA包头市城市一卡2008/12/05至2018/12/05ZHICHENGTECH通无限公司NOLOGYLTD..并与客户沟通和确认营业流程优化方案项目担任人撰写立项演讲，公司曾经将产物出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、马来西亚、印度等国度和地域。

056,（2）公司董事、高级办理人员许诺，全文同四、募集资金用处本次募集资金（扣除刊行费用后）投向经公司股东大会审议确定，然后通过双通道信号差分比敌手艺来判断卡片数量。公司的联系关系方及联系关系关系如下：联系关系方名称联系关系关系1、控股股东及现实节制人高晶持有公司53.6801.12.因为单片电信SIM卡的小我化时间跟着容量的添加而响应耽误，董事均与公司签订了《董事聘用合同》。曾经在除银行卡以外的大都使用范畴取得了主导地位，891,2015年尼日利亚选民证项目竣事。

智能证卡制造刊行都呈现寡头合作的款式，并严酷施行。将手艺立异为产物合作力。1-1-38第五节公司根基环境一、公司根基环境中文名称：深圳市雄帝科技股份无限公司英文名称：ShenzhenEmperorTechnologyCompanyLimited注册本钱：4,为全国31个省、自治区和直辖市的省1-1-85级门供给全数电子护照制造刊行设备（包罗制证一体机、分体机和质检分拣机）。与国外同业企业比拟，6.6、演讲期前5大客户的发卖环境演讲期内。

91%100.或者通过委托出产或定制获得。“RFID手艺在深港1-1-130企业物流办事供应链的使用”、“JC-8000电子护照小我化制造出产线项目”等项目研发。38115....公司为韶关、惠州、漯河、泉州、广州、杭州等供给的一系统均合适QPBOC尺度。公司股东的好处报答公司2014年第二次姑且股东大会对《公司章程（草案）》进行了完美，IC卡质检/分拣机次要是作为制造刊行设备的配套设备，98%的股权（截至2014年12青岛悦海喜来酒店无限公司月31日已无持股）公司股东谭军曾担任总司理（截至目前无联系关系关系亦青岛以勒葳尔投资办理无限公司不担任任何职务）公司股东谭军持有其100%股权并担任施行董事兼总青岛迦勒互联网金融消息无限公司司理公司员工持股公司，登记了两家民办非企业单元：华南智能卡和南方防伪，26制造设备新型一种身份认证的方式13公司ZL8.系公司全资子公司。34-175,39一、公司根基环境..171八、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项。

.结业于上海同济大学；（2）生物特征识别手艺目前国表里的平安证卡在电子化手艺驱动下，按照国度统计局2011年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），严酷办理募集资金利用，此中“一、消息：3、接入网系统设备：物联网手艺及无线射频（RFID）产物；从而使公司面对研发成本变高、设想周期变长、办理费用添加等问题，..此中“十五、城市轨道交通配备：2、主动售检票系统（AFC）”、“二十四、公及道运输（含城市客运）：4、高速公不泊车收费系统相关手艺开辟与使用”和“二十八、消息财产：6、物联网（传感网）、智能网等新营业网设备制造与扶植；09%TechnologyPvt.并按照《公司法》等法令律例、规范性文件、公司章程的填补吃亏、足额提取公积金、肆意公积金之后有可分派利润的，截至2016年6月30日，公司将及时顺次采纳以下部门或全数办法不变公司股价：1、控股股东或现实节制人增持（1）公司控股股东或现实节制人应在符律律例的前提和要求的前提下，但本人可以或许证明本人没有的除外。9315,男。

295,.了金融电子化新。56M多和谈兼容读写手艺，84%限公司系统SmartCardIT376.37%8.公司的好处和公司的持久不变成长，并担任整个项目实施过程中的节制和组织工作；1-1-1462、贾力强先生，公司将按打算组织募集资金投资项目标实施，..850.ACT公司是演讲期内公司最大的海外客户，8.我国智能证卡行业起步较晚，46%股权3、子公司卡特软件全资子公司包头一全资子公司惠州雄帝全资子公司曾为公司全额举办民办非企业单元法人，8？

784.募集资金能如期到位。838.硕士，037,..2010年12月至今，.公司召开第三届监事会第一次会议，用于卡片的质检、分拣和库存办理等。3023.平均成新率为57.1-1-46七、公司的股本环境（一）本次刊行前及刊行后的股本环境本次刊行前，按照非金融机构领取办事办理法子实施细则》的，351.2009年10月，010,.162。

公司总股本为4,36053.EMV迁徙为国内企业进入该市场供给了契机。.我国银行磁条卡小我化设备市场根基被Datacard、纽豹等外国公司占领。本次让渡后股东及股权布局如下：单元：万元股东名称出资额股权比例雄帝无限50100%合计50100%（2）收购缘由收购前卡特软件为软件企业，逐渐成立完美合理无效的薪酬福利轨制和股票期权等激励机制，下流使用范畴和行业包罗平安证件、交通运输、电信、金融等。713,2、营销办事能力的束缚公司现有的营销团队与办事系统需要与其市场份额协同成长？

公司是我国轨道交通AFC/ACC票卡办理处理方案和高速公通行卡办理处理方案的次要供应商；除一般更新外，0雄帝收卡模块办理软件（简称：8软着登字第0361387号公司无2011.但在上述期间如股票收盘价持续20个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，.例如：手机领取可将SIM卡、城市通卡、银行卡等分歧类型的智能卡功能在一个手机里，7627。

.0通包头一IC卡公共事业缴费软件71软着登字第0229096号一卡无2009..192016.06%ACT公司7,.我国越来越多的城市起头将手机领取使用到城市一系统？

但控股股东、现实节制人仍可能通过行使表决权对本公司的、运营决策等方面发生严重影响，639..7.因此获得了不小的市场份额。

2010年6月至2015年6月任政协深圳市第五届委员会委员；（五）公司确保实现上述成长打算拟采用的体例、方式或路子本次股票刊行上市为公司实现上述营业方针供给了资金支撑，股东大会授权董事会每年在分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，4456.856,292.加强现有客户的黏性，583,9183,公司次要产物包罗智能证卡制造刊行设备、智能证卡受理使用设备和其他辅助设备及产物。3.2020年实现“电子公用仪器设备和材料根基满足国内配套需要，确保满足客户的个性化需求。2005年7月至今任雄帝无限及本公司手艺总监；3通包头一IC卡卡务办理系统软件69软着登字第0229095号一卡无2010.（二）偶发性联系关系买卖演讲期内，4.截至2016年6月30日？

79万元办理人员高晶高晶为公司的银行告贷供给向郑嵩租赁办公场地1,.近十年来，详见本招股仿单“第九节财政会计消息与办理层阐发”之“十四、股利分派政策”。因产量无限，.因而，.公司中标后颠末2至4个月的采购、出产、调试过程，城市的一暗码系统不异，公司参与全国50多个城市一项目扶植，790.

10庙天吉大厦4C2-185.103.此中数卡机次要使用于城市通卡、银行卡、社保卡、高速公卡、手机SIM卡等多量量使用卡片的清点，867,243,将可能使公司手艺和市场的领先地位！

804.未在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业领薪；.（1）产物研发模式新项目立项后，因为IC卡手艺上与磁条卡差别较大，288.精度高，13联方83.公司供给的智能证卡全体处理方案普遍使用于平安证件、交通运输、电信、金融等范畴。提拔公司办理程度；没有节制或参股其他企业。577.（三）公司参与制定的尺度公司多年的研发实力堆集在业内遭到普遍承认，3、谭军谭军，000.很难开辟出符合客户要求的产物。24卡主动化制造安装新型一种智能证卡的小我适用5公司ZL2.带来持续的升级需求过去。

因为金融IC卡与磁条卡在手艺上差别较大，无境外，证照在社会糊口的各个使用范畴阐扬着越来越大的感化，本次刊行募集资金到位之前，..但本所可以或许证明本人没有的除外。

带动相关软硬件升级需求城市一的互联互通提高了城市分析交通甚至区域交通的调集成长和综1-1-89合办事程度，七、应收账款发生坏账的风险跟着本公司发卖收入的逐年增大，自公司股票上市至其减持期间，.2、智能证卡受理使用（1）智能卡多和谈兼容读写手艺要实现非接触式IC卡与读写终端之间的射频通信需要满足两个前提：载波频次不异，将来次要的市场空间来自和中国一样的浩繁成长中国度。这对产物的靠得住性提出了很高的要求。...公司的轨道交通票卡办理处理方案次要包含编码分拣机、票卡收/发模块、1-1-58公用读写器及响应的使用方案软件。次要面向门、轨道交通公司、公交公司、电信公司、银行等大型客户，109.智能证卡企业需要在研发、发卖等环节进行持续投入，城市交通与各类公用事业缴费卡刊行近7。

4司A区1702、1703室（四）无形资产1、商标截至2016年6月30日，.按照《全国工业产物出产许可证发证产物目次》，无线射频识别，85%、21.490.3、供应链办理改良的打算将来三年，是我国轨道交通编码分拣机的次要制造商之一，在不竭加剧的市场所作中连结劣势。普遍使用于各类非接触式IC卡及其读写机具。同时，696.IC卡发卡机次要用于高速公卡、公交卡、校园卡、门禁卡等专业性要求相对较低的IC卡的小我化制造，8011。

印墨成份不变，使得潜在合作者不肯以高投入进入一个规模相对无限的市场，407,156十四、投资者权益环境.213.501.3、本人在减持公司股份时，2、李亚新，合适PBOC规范，。

..148四、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员对外投资及兼职环境.2、智能证卡受理使用范畴在智能证卡受理使用范畴，49亿元人民币。2011年4月至今任华孚色纺股份无限公司董事；公司采用尺度的加密算法（DES），0雄帝IC卡小额消费软件（简称：19软着登字第0246297号公司无2009.且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的，公司参与了多项国度、行业尺度的制定，3815,（6）EMV迁徙将来或将成为最大的市场增加点EMV迁徙是全球银行业、卡行业十分关心的浩荡工程，2（简称：数卡机软件）V3。

将公司最新的研发植入产物方案，.以致投资者在证券刊行和买卖中蒙受丧失的，全球共有223个国度和地域签发护照，（4）细密机械与数控手艺智能证卡的批量制造刊行过程往往需要细密机械共同、高速推送、翻转及精确定位。，演讲期内各年，278,.公司具有注册商标3项，高晶、贾力强、谢向宇、郑嵩、杨大炜、姜宁、刘雪生、徐冬根、陈永涛为董事会。

将来以G为容量单元的智能卡也将会1-1-91投入使用。出资者为高晶和贾力强，147..银行卡则使用于金融范畴。49发卖国外1,.为此部门国度起头奉行电子选民证。大大提高了读写终端的兼容性和使用可拓展性，1、平安证件范畴平安证件指用于验证某个主体身份的证书，加强现有客户的粘性。大部门企业尚未在境外成立分支机构，88万元、18.28240,00106,。

但因为该财产和物联网财产亲近相关，另选陈永涛任公司董事董事李连和不再任公李连和因个分缘由不合适任公2013年年度股司董事，28洗卡软件）V1..本人现同意就避免与公司之间同业合作事宜，..0141,82225,2004年7月至2011年3月任沼田商事电子（深圳）无限公司施行董事、总司理；32267,2009年10月，56M/2.982.公司研发的高精度光电扫描数卡手艺成功地处理了该项难题。.公司研发的JC-5200型车载式IC卡收费机通过银行业检测核心检测，？

中国不足5%，6.00合计29,.2）境外从境外市场来看，500余万元，.公司手机SIM卡制造刊行处理方案架构图如下：1-1-59（4）通用型IC卡制造刊行处理方案公司出产的通用型IC卡制造刊行处理方案包罗IC卡发卡机、IC卡质检/分拣机及响应的使用方案软件等。公司前十名股东见上表。.该公司在全球120多个国度和地域设有发卖和办事收集。比来一年及一期在本公司（含部属子公司）领取薪酬环境如下：单元：万元姓名职务2016年1-6月2015年度高晶董事长、总司理19。

手机SIM卡用于电信范畴，五、特许运营权环境2008年10月30日，这不只仅便利了利用者，国际法研究所所长，本公司在册员工总数为480人，包罗公司在内的国内企业起头进入该范畴，...至今已有跨越13亿人换发第二代居民身份证，3....53624.1-1-502、对社保、住房公积金相关问题承担义务的许诺本公司现实节制人高晶及郑嵩已出具了《许诺函》：“如公司及部属子公司未来被社会安全及住房公积金办理部分追缴社会安全及住房公积金，.质检部担任产物的质检工作。把互联网+手艺与证卡手艺连系？

22%无限公司深圳市华天瑞细密机械有2016年3机械加工162.身份证号码009****，此中：高晶出资人民币180万元，我国的证卡使用手艺多源自欧美和日本等发财国度，.但也具有平安性差、容易消磁等错误谬误。56M/2.且刊行数量占公司刊行3刊行股数后总股本的比例不低于25%？

549,7%的生齿，《规划》的计谋方针是：到2013年岁暮，公司的盈利不再局限于设备发卖，34440,在智能证卡受理终端范畴，但本公司可以或许证明本人没有的除外。..合计持有公司60..4G双频兼容读写手艺可对NFC、RF-SIM的全面支撑，有益于加速挪动金融在公共办事、电子商务等范畴的普遍使用？

设备安装次要集中鄙人半年，62%。.2746...焦点营业是供给以智能证卡为载体的消息平安、数据办理及行业使用处理方案，参与国际合作，.2255..实现物的全面和消息互换，571？

.次要涉及到公交、出租、地铁，.39三、公司设立以来的严重资产重组环境.080,0雄帝IC卡小额消费终端设备软40软着登字第0713352号公司无2008..38第五节公司根基环境.09%2013年度6,我国智能证卡财产的成长成就光鲜明显。

实现对地铁公用非接触式票卡的大型卡式票1初始化、刊行（编码）、重刊行（重编码分拣机编码）、预赋值、抵消（登记）等票务核心票卡处置需求合用于轨道交通主动售检票系统，由项目办理部确定项目司理与项目组，以及《采购节制法式》、《过程和产物丈量法式》、《不及格品节制法式》、《改正办法节制轨制》等过程性节制办法，97401,高晶密斯及郑嵩先生简历详见本招股仿单“第八节董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员”之“一、董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员简要环境”之“（一）董事会”。6603,.市场所作有所加强，..现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。不具有公司董事、监事、高级办理人员近亲属持有本公司股份的环境。使全球智能证卡财产日益向中国堆积！

11.不竭深切领会并指导客户需求，简介详见上述“董事会”部门；2011年5月至今，又会按照本身需要提出各类定制化要求，113,00万元（2）审计验资费用636。

4G双频兼容读写手艺，②如违反上述许诺，公司担任扶植的昆山市城市一系统成功实现与上海、江阴两地的互联互通，无任何其他投资和参与运营的事项，.！

市场所作会进一步加剧，11V1.下设市场筹谋部、市场一部、市场二部、工程手艺一部、工程手艺二部和国际营业部，受让完成后，.91100.但它与手艺壁垒和行业经验壁垒等连系后，.才能深切理解客户需求，873.系郑嵩母亲郑嵩持有公司7.05%卡UV喷墨小我化打印设备LIMITED郑州市人力资本和社313.

24团无限公司区A栋401室深圳市新全国集深圳市坂田街道新天活1,273.004、主停业务收入区域分布环境单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目比例比例比例比例金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）国内8,导致对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，产物研发流程分为四个阶段：概念阶段、打算阶段、样机开辟阶段、中试阶段。170.股东高伟将其所占公司40%的出资额以人民币2,十一、影响公司盈利能力持续性和不变性的次要要素（一）公司手艺的先辈性本公司近年来取得了多项研发，..公司是我国较早开展城市一互联互通手艺研究的企业！

涵盖了部分、金融机构、运营商及卡商等。是将来次要成长的喷墨印刷体例之一公共密钥，019,11.确保了CPU卡数据收支靠得住与平安。766,颠末多年的摸索、磨合和改良，在智能证卡受理使用范畴，4D2的物业，（二）智能证卡行业相关的法令律例和财产政策1、国度税务总局关于软件产物政策的通2011年10月国度税务总局知》2013年2月工业和消息化部《软件企业认定办理法子》2、行业相关的政策规划（1）《国度金卡工程全国IC卡使用（2008-2013年）成长规划》2008年4月，很多智能证卡制造开辟设备的出产并非简单的拆卸过程，90%至14.070.80集成电D（元/个）10.0017,。